Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" подготовили марткетинговое исследование рынка гречихи и гречневой крупы. Ниже представлены некоторые выдержки из работы.
Российский рынок гречихи и гречневой крупы характеризуется:
Сокращением посевных площадей гречихи в 2019 году
Площади составили 811,4 тыс. га. Это на 22,3% меньше, чем в 2018 году и на 52,0% меньше, чем в 2017 году.
Некоторым восстановлением посевных площадей гречихи в 2020 году
По итогам года они составили 873,3 тыс. га, что на 7,6% больше, чем в 2019 году.
Сокращением объемов валовых сборов гречихи в 2019 году
По сравнению с 2018 годом сборы снизились на 15,7% до 785,7 тыс. тонн, за два года более ощутимо - на 48,5%.
Ростом объемов сборов гречихи в 2020 году
По итогам 2020 года валовые сборы гречихи составили - 892,2 тыс. тонн, что на 13,5% превышает показатели 2019 года и на 3,6% больше, чем в 2018 году.
Высокой региональной концентрацией производства гречихи и гречневой крупы
Так, в 2020 году на долю ТОП-5 основных регионов-производителей гречихи пришлось 79,4% всех российских сборов гречихи, в 2019 году - 75,0%. Ключевым же регионом по возделыванию гречихи является Алтайский край. В отдельные годы доля этого региона в общих объемах сборов превышает 50%. Также можно выделить Орловскую область и Республику Башкортостан. Доля Орловской области в общих сборах гречихи в 2019 году составляла 11,0%, в 2020 году - 9,0%. Доля Башкортостана в 2019 и 2020 году составляла 8,1% и 7,2% соответственно.
Основной объем производства гречневой крупы сосредоточен в двух федеральных округах - Сибирском ФО и Центральном ФО. Суммарная доля этих округов в общероссийском производстве гречневой крупы в 2020 году составила 78,4%, в 2019 году - 75,5%, в 2018 году - 80,4%, в 2017 году - 78,7%, в 2016 году - 78,7%, в 2015 году - 77,3% Также в относительно крупных объемах гречневая крупа производится в Уральском ФО и Приволжском ФО.
Устойчивым ростом урожайности гречихи в России
Анализ среднегодовых показателей за длительный период позволяет в значительной степени исключить влияние природно-климатических факторов и определить вклад использования передовых технологий в изменение урожайности гречихи в России. Среднегодовая урожайность в 1991-2000 гг. составляла 5,6 ц/га, в 2001-2010 гг. возросла до 7,4 ц/га, а в 2011-2020 гг. достигла 9,6 ц/га. Таким образом, прослеживается существенное, устойчивое повышение урожайности возделываемой в России гречихи.
Если рассматривать 2020 год отдельно, то в этот год наблюдалась рекордная по крайней мере с 1990 года урожайность, которая достигла 10,9 ц/га.
Сокращением производства гречневой крупы в 2020 году, январе-марте 2021 года
В 2020 году, по отношению к 2019 году, оно сократилось на 4,1% (на 18,7 тыс. тонн) до 435,4 тыс. тонн, главным образом за счет снижения объемов в Сибирском ФО. В 2021 году снижение производственных показателей продолжилось. В январе-марте 2021 года произвели 100,0 тыс. тонн крупы, что на 9,7% (на 10,7 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный период 2020 года (статистика за март - оперативные данные, поступившие для анализа на момент подготовки выводов к исследованию).
Возможным увеличением производства гречневой крупы по итогам сезона 2020/2021 гг.
Напомним, что при рассмотрении производства гречневой крупы по сезонам, по итогам сезона 2019/2020 (период с сентября 2019 года по август 2020 года), по отношению к данным за предыдущий сезон, отмечается сокращение объемов на 6,2% (на 29,0 тыс. тонн) до 438,2 тыс. тонн. По оценкам, в сезон 2020/2021 (с сентября 2020 г. по август 2021 г.) возможно некоторое увеличение производства крупы - до 450,0 тыс. тонн. В пользу роста производства выступают увеличение объемов сборов гречихи в 2020 году, а также ощутимый рост цен на крупу.
Однако за первые 7 месяцев сезона 2020/2021 (с сентября 2020 г. по март 2021 г.) производство, по отношению к первым семи месяцам предыдущего сезона (с сентября 2019 г. по март 2020 г.) сократилось на 5,2% (на 14,2 тыс. тонн) и составило 260,4 тыс. тонн. В то же время высока вероятность увеличения объемов производства в апреле-августе, если сохранились достаточно весомые запасы гречихи.
С другой стороны, сокращение производства гречневой крупы в условиях роста предложения гречихи (в 2020 году сборы выросли) может свидетельствовать о сокращении спроса на относительно дорогие виды круп. Кроме того, есть вероятность того, что качество зерна в текущем году хуже, чем в предыдущем (более низкий процент выработки крупы из зерна). В этом случае по итогам всего сезона 2020/2021, при сохранении трендов за первые 7 месяцев сезона, производство может составить 410-420 тыс. тонн.
Некоторым сокращением экспорта гречихи и гречневой крупы в 2020 году
В 2020 году поставки гречихи за рубеж, по отношению к 2019 году, сократились на 8,6% (на 5,6 тыс. тонн) до 59,2 тыс. тонн, поставки гречневой крупы снизились на 11,3% (на 6,2 тыс. тонн) до 48,3 тыс. тонн (в отношении крупы - данные без учета отгрузок в страны ЕАЭС).
Существенным ростом цен на гречиху и гречневую крупу
За прошедший год (с марта 2020 года по март 2021 года) отпускные цены сельхозпроизводителей на гречиху выросли на 64,8% до 35,8 РУБ/кг без НДС, отпускные цены переработчиков на гречневую крупу выросли на 47,5% до 55,7 РУБ/кг без НДС, розничные цены на гречку-ядрицу укрепились на 34,8% до 94,3 РУБ/кг.
Важно отметить, что ценовой прогноз АБ-Центр в предыдущей версии исследования, опубликованной в октябре, совпал с реальными трендами. "К марту 2021 года, по отношению к сентябрю 2020 года, гречиха и гречневая крупа укрепится в цене как минимум на 15% (см. стр. 127 в разделе "Выводы" в предыдущей работе)". Фактически же в марте 2021 года, по отношению к сентябрю, оптовые цены на гречневую крупу выросли на 15,8%, на гречиху - на 16,9%.
Рост цен на гречиху и гречневую крупу связан с целым рядом факторов, в числе которых: укрепление цен на зерно в целом (соответственно выросли цены на большинство других видов круп), девальвация национальной валюты, что привело к общему росту инфляционных процессов в стране, сокращение производства гречневой крупы.
Кроме того, выросли цены на другие продовольственные товары. Точнее рост цен отмечается практически на все основные виды продовольствия.
Как видно из графиков ниже, за год, в марте 2021 года, по отношению к марту 2020 года, отмечается укрепление розничных цен практически на все виды продуктов питания. Проанализирована динамика по 121-му товару, из них снижение наблюдается только у 6-ти товаров. Гречнеая крупа находится на 4-м месте по росту цен.
В большей степени рост цен коснулся картофеля (+58,9%), моркови (+47,6%), сахара (+44,7%), гречневой крупы (+34,8%), свеклы столовой (+33,2%), орехов (+33,0%), куриных яиц (+32,3%), икры лососевых рыб (+27,8%) и масла подсолнечного (+26,9%).
Существенное укрепление цен (на 10% и выше) также отмечается на майонез, овсяные хлопья "Геркулес", горох и фасоль, кур охлажденных и мороженых, маргарин, рис шлифованный, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, муку пшеничную, сухофрукты, бананы, вермишель, крупу манную, апельсины, чай зеленый, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, национальные сыры и брынзу, чай черный байховый, консервы томатные, консервы рыбные в томатном соусе, крупы овсяную и перловую, яблоки.
Что касается снижения цен, то оно в первую очередь отмечается по таким товарам как пшено (-9,9%), лимоны (-8,9%), чеснок (-8,8%).
В условиях значительного роста цен на продовольствие в период посевной кампании, высока вероятность расширения размеров площадей и объемов сборов сельскохозяйственной продукции (при благоприятных природно-климатических условиях). Это в свою очередь приведет к падению цен.