Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" подготовили маркетинговое исследование российского рынка моркови. Ниже по тексту представлены выдержки из исследования касательно текущих и прогнозных цен на морковь.
Первая часть данной статьи посвящена текущим ценам на морковь, вторая часть статьи - прогнозу цен на морковь на 2022-2023 гг.
В 2021 году цены на морковь как в оптовом, так и в розничном звене были существенно выше, чем в 2020 году. Пиковых значений цены достигали в конце июня 2021 года. Это связано с сезонными факторами. Кроме того, урожай моркови в 2020 году был относительно низким и к концу июня 2021 года запасы моркови, а также ее предложение со стороны российских производителей находились на невысоких отметках. А из-за позднего наступления весны, предложение моркови нового урожая (урожая 2021 года) в июне было крайне ограниченным.
Далее, начиная с июля и вплоть до начала сентября 2021 года, в условиях поступления на рынок нового урожая, цены на данный вид овоща имели тенденцию к снижению. В сентябре-декабре цены возобновили свой рост. В настоящее время (по состоянию на начало 2022 года) цены на морковь значительно превышают значения годичной давности.
Оптовые цены на морковь - текущие тенденции
Средние оптовые цены на морковь, по состоянию на 07 января 2022 года, согласно мониторингу цен от Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр", составили 20,5 РУБ/кг без НДС (без учета данных по Дальневосточному ФО).
За неделю они укрепились на 1,0%, за месяц - на 10,8%. Год назад цены на морковь составляли 14,2 РУБ/кг. Таким образом, по отношению к уровню годичной давности, они выросли на 44,4%.
Мелкооптовые цены на морковь - текущие тенденции
АБ-Центр на постоянной основе осуществляет мониторинг мелкооптовых цен на морковь (цена на объем закупки в 30 кг) в Москве (комплекс Фуд Сити), Ростове-на-Дону (Южный Хаб), Краснодарском крае (оптовый рынок "Провинция", с. Великовечное).
г. Москва. В мелкооптовом звене (при цене закупки на объем в 30 кг) в Москве, по данным АБ-Центр, средние цены на морковь, к 08 января 2022 года, составили 35,0 РУБ/кг. За две недели они выросли на 25,0%, за месяц - на 27,3%. Год назад, на аналогичную дату 2021 года, цены уточнить не удалось.
Ростов-на-Дону. В Ростове-на-Дону цены на морковь, по данным ab-centre.ru, составили 30,0 РУБ/кг. За две недели они снизились на 14,3%, за месяц существенно не изменились. За год, при сравнении с показателями на аналогичную дату 2021 года, цены выросли на 20,0%.
Краснодарский край. В Краснодарском крае цены на морковь находились на отметках в 32,0 РУБ/кг. За две недели они снизились на 3,0%, за месяц - выросли на 6,7%, Для сравнения, год назад цены на морковь здесь составляли 20,0 РУБ/кг (выросли на 60,0%).
Розничные цены на морковь
Динамика розничных цен представлена в данном материале как индикатор рыночных тенденций. Отображены средние цены реализации по России (данные Росстата). В зависимости от региона (покупательная способность населения в том или ином регионе РФ, стоимость единицы торговых мест на прилавках розничных сетей, удаленность от регионов выращивания и логистических центров), канала сбыта (продуктовые рынки, розничные сети эконом класса, премиум класса), степени подготовленности товара к реализации цены могут в значительной степени отличаться - в 3 и более раза.
В ноябре 2021 года розничные цены на морковь в России находились на уровне 44,69 РУБ/кг, что на 1,5% меньше, чем в октябре 2021 года.
За год они выросли на 38,5%, за два года - на 72,1%. За пять лет рост цен составил 73,6%. Из более чем 120-ти продовольственных товаров, цены за год выросли на 119 товаров. Морковь находится на 4-м месте по росту цен.
По оперативным данным, по состоянию на 27 декабря 2021 года, средние розничные цены на морковь в России составили 46,16 РУБ/кг. За неделю они выросли на 1,4%, за месяц - на 3,3%. За год, к аналогичной дате, цены на морковь укрепились на 35,0%.
Наиболее высокие цены на морковь, на дату мониторинга, наблюдались в Дальневосточном ФО (90,75 РУБ/кг), наиболее низкие - в Приволжском ФО (36,87 РУБ/кг).
Прогноз цен на морковь
В прогнозном периоде динамика цен на морковь характеризуется:
- Ожидаемым высоким уровнем цен на морковь в течение всего первого полугодия 2022 года. В январе-июне 2022 года, в условиях ограниченного объема предложения моркови урожая 2021 года, цены на данный вид овоща, согласно прогнозам Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр", будут находиться на стабильно высоких, по отношению к уровню годичной давности, отметках. Что касается непосредственно самой динамики, а не сравнения к прошлым датам, то в течение обозначенного периода вектор цен также будет стремиться к росту. Высока вероятность, что к середине марта 2022 года средние оптовые цены на морковь превысят отметку в 28,0 РУБ/кг (в начале января они составляли 20,5 РУБ/кг без НДС, а к концу апреля их уровень превысит значения в 30,0 РУБ/кг.
- Прогнозируемым существенным ослаблением цен на морковь в сезон 2022/2023 гг. Во втором полугодии 2022 года, в условиях ожидаемого восстановления объемов сборов, цены на морковь ощутимо снизятся. Рост сборов произойдет в условиях расширения размеров посевных площадей (подробнее - в полной версии исследования).
Многое будет зависеть от объема сборов. Согласно представленным в исследовании прогнозным данным от АБ-Центр, сборы моркови в промышленном секторе овощеводства в 2022 году достигнут рекордных значений в 976,1 тыс. тонн. Этот объем пограничен с объемом, который вызовет "кризис перепроизводства".
Предыдущий рекорд отмечался в 2019 году, тогда было собрано 963,9 тыс. тонн. Тогда, в сентябре 2019 года средние оптовые цены на морковь составляли всего 9,7 РУБ/кг. Для сравнения - в сентябре 2020 года они выросли до 13,1 РУБ/кг (в 2020 году собрали заметно меньше - 817,7 тыс. тонн), в сентябре 2021 года - до 16,1 РУБ/кг (сборы в 2021 году составили 721,8 тыс. тонн).
В случае, если объем сборов достигнет прогнозных значений, то можно ожидать, что к сентябрю 2022 года оптовые цены упадут до 10,0-11,0 РУБ/кг. В течение октября-декабря 2022 года и до мая 2023 года будет отмечаться их вялотекущий рост (до 12,0-14,0 РУБ/кг).
Это средний прогноз, всегда есть вероятность как благоприятных природно-климатических факторов, так и неблагоприятных. Например, прогноз сборов основан на том, что урожайность моркови будет находиться на среднегодовых за прошедшие 5 лет отметках. Если же год будет высокоурожайным, то промышленные сборы могут значительно превысить 1 млн тонн, что приведет к тотальному кризису перепроизводства, оптовые цены упадут до 7-8 РУБ/кг и не будут расти в течение всего сезона - вплоть до лета 2023 года. Хранение моркови в таких условиях может стать убыточным. Напомним, что аналогичная ситуация отмечалась на рынке картофеля в 2014-2015 гг., когда в сентябре-октябре 2014 года картофель на хранение закладывался по 7-8 РУБ/кг, а в апреле 2015 года реализовывался из хранилищ по 5-6 РУБ/кг.
В то же время, может произойти и обратная ситуация, когда неблагоприятные природно-климатические факторы не позволят произойти расширению площадей и/или росту урожайности. Тогда цены продолжат оставаться на высоких отметках.
Себестоимость выращивания моркови
Отметим, что на рентабельность влияет не только уровень цен, но и себестоимость выращивания. Для того, чтобы снизить себестоимость, фермерские хозяйства при выращивании данного вида овоща всё чаще прибегают применению капельного полива. Капельное орошение позволяет не только снизить издержки, но и повысить отдачу с единицы площади. Например, недавно реализованный проект с внедрением систем капельного рошения позволил увеличить урожайность с 30 до 60 тонн/га, то есть в два раза!
Источник фото: из архива компании ЗАО "Новый век агротехнологий" (крупнейший поставщик овощной сетки в Россию, торговая марка Тянь Жень, ключевой отечественный производитель капельной ленты, торговая марка NEO DRIP).
С описанием проекта и его техническими параметрами, с процессом внедрения системы капельного полива можно ознакомиться по ссылке:
