Эфиопия – страна Африки, экономика которой испытала существенный рост в течение последних десятилетий, в том числе благодаря развитию аграрного сектора, который вносит значительный вклад в экономику страны. Эфиопия — одна из наименее урбанизированных стран Африки к югу от Сахары.
Географическое разнообразие ландшафтов ведет к распространенности различных систем ведения сельского хозяйства: как высокогорных, так и низинных. Эфиопия является родиной кофе, на его долю в 2021 г. пришлось 43,2% экспорта продуктов АПК страны в стоимостном выражении.
По итогам 2020 г. общий объем производства продукции растениеводства составил 45,6 млн тонн, увеличившись на 12,9% относительно уровня 2016 г. Преобладающими товарными группами в натуральном выражении являются зерновые, овощи и бобовые, на которые суммарно пришлось 40,1 млн тонн или 88,1% продукции отрасли. Отмечается увеличение объемов производства зерновых (+13,8%) и овощей (+12,6%) по сравнению с 2016 г. Производство бобовых практически не изменилось (-0,3%). Значительный прирост среди отдельных культур продемонстрировали таро (+88,8%), бананы (+66,9%) и кофе (+24,7%).
Производство продукции растениеводства, тыс. тонн
С 2016 г. производство мяса и молока в Эфиопии увеличилось на 20,2% и 48,4% соответственно. Наиболее популярным видом мяса является мясо КРС, на которое в 2020 г. пришлось 47,1% производства. Следует отметить, что свинина в стране практически не производится (2,2 тыс. тонн в 2020 г.).
Производство продукции животноводства
Импорт продукции АПК
В 2021 г. Эфиопия импортировала 6 973,8 тыс. тонн продукции АПК на сумму 4 323,0 млн долл. США. В рассматриваемом периоде средний годовой рост импорта продукции АПК в стоимостном выражении составил 23,9%, в натуральном – 22,6%
Импорт продукции АПК Эфиопии в натуральном и стоимостном выражении, 2017-2021 гг.
Основу импорта продукции АПК Эфиопии составляют зерновые культуры и продукты масложировой отрасли. Среди зерновых культур в структуре импорта преобладали пшеница (21,7%) и рис (15,9%). В 2021 г. на пальмовое масло пришлось 20,4% всего стоимостного импорта продукции АПК.
Эфиопия субсидирует импорт пищевого масла, чтобы сделать его доступным для большинства населения страны. Сектор пищевого масла также является строго регулируемым, где государство контролирует и ограничивает отпускные цены на местном рынке. Правительство стремится увеличить количество импортеров пищевого масла, чтобы расширить предложение и снизить рост цен. Например, с конца 2019 г.
Правительство уже расширило список с 10 до 23 частных и государственных компаний для импорта рафинированного пальмового масла. Отбор иностранных компаний основан на конкурсных торгах, а выбранные компании будут использовать существующие каналы сбыта для продажи продуктов питания по оптовым ценам. Помимо этого, в 2021 г. Эфиопия уменьшила импортные пошлины и налоги для снижения экономических последствий пандемии COVID-19 и контроля продовольственной инфляции.
Структура импорта продукции АПК Эфиопии, 2021 г
Основными странами-экспортерами продукции АПК в Эфиопию в 2021 г. являлись Индия (31,1%), Малайзия (13,5%) и Турция (11,5%). На долю топ-10 стран пришлось 89% импорта продукции АПК страны.
Основные страны-экспортеры продукции АПК в Эфиопию, 2017-2021 г., млн долл. США
Доля стран в импорте продукции АПК Эфиопии в стоимостном выражении, 2021 г., %
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Эфиопией
Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Эфиопией в 2021 г. в сравнении с 2020 г. увеличился в 3,3 раза и составил 103,8 млн долл. США. Экспорт России в Эфиопию вырос в 6,7 раза до 76,5 млн долл. США, а импорт России из Эфиопии – на 36,2% до 27,4 млн долл. США.
Российский экспорт в Эфиопию в 2021 г. составлял 73,7% от товарооборота продукции АПК между Россией и Эфиопией. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 0,1% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.
Динамика товарооборота с Россией, млн долл. США
Импорт России из Эфиопии в 2021 г. составил 9,9 тыс. тонн на сумму 27,4 млн долл. США. На долю Эфиопии приходилось менее 0,1% импорта продукции АПК России.
Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре агроимпорта России из Эфиопии в 2021 г. являлись кофе (75,6%), фасоль (12,2%), срезанные цветы (6,2%).
Рост российского импорта в стоимостном выражении на 36,2% обусловлен преимущественно увеличением поставок кофе (+32,7% к 2020 г.), фасоли (+61,5%), срезанных цветов (+82,2%).
Российский импорт, 2021 г.
В 2021 г. из России в Эфиопию было ввезено 247,0 тыс. тонн продукции на сумму 76,5 млн долл. США. На долю Эфиопии приходилось 0,2% экспорта продукции АПК России. Единственными экспортируемыми товарными позициями в Эфиопию в 2021 г. являлись пшеница (99,8%) и водка (0,2%).
Увеличение российского экспорта в Эфиопию в стоимостном выражении в 6,7 раза обусловлено преимущественно увеличением поставок пшеницы (+65,4 млн долл. США к 2020 г.). При этом сократился экспорт водки (-0,1 млн долл. США), прекратились поставки ячменя (-0,2 млн долл. США).
Российский экспорт, 2021 г
Потенциал российского экспорта продукции АПК в Эфиопию
Расчетный объем потенциала поставок продукции АПК из России в Эфиопию оценивается на уровне 300 млн долл. США. Наибольшим потенциалом поставок обладают зерновые (пшеница, кукуруза), зернобобовые, масло подсолнечное, маргарин и другие продукты АПК.
Тенденции на продовольственном рынке Эфиопии
Зерновые и зернобобовые
• внутреннее производство зерновых почти полностью покрывает потребности страны. Из основных потребляемых злаков исключение составляет пшеница, которая дополнительно импортируется правительством Эфиопии в объеме около 1,0-1,5 млн тонн в год;
• одними из наиболее крупных поставщиков пшеницы на эфиопский рынок на протяжении последних лет являлись Украина и Россия;
• с 2008 г. эфиопское правительство неоднократно вводило ограничения на экспорт зерновых (пшеница, кукуруза и сорго) из страны для поддержания предложения и сдерживания цен на внутреннем рынке. В настоящее время запрет на вывоз зерновых продолжает действовать.
Растительные масла
• в Эфиопии и рафинированное, и нерафинированное масла потребляются в одинаковых объемах и пользуются спросом на местном рынке;
• основными факторами, определяющими спрос на пищевое масло, являются динамика численности населения, доход на душу населения, улучшение уровня жизни и изменение потребительских привычек. Стоит также отметить, что растительные масла являются очень важной частью местной кухни, что формирует дополнительный спрос на них, особенно на подсолнечное масло;
• самыми популярными видами растительных масел в Эфиопии являются пальмовое и подсолнечное. В последнее время высокой популярностью также пользуются такие виды масел как рапсовое и льняное;
• сельские жители и население пригородных районов весьма зависимы от скачков цен и доступности более дешевой альтернативы. Они предпочитают покупать субсидируемое правительством пальмовое масло через кооперативные союзы и только в случае его недоступности приобретать подсолнечное или другие масла при условии, что цены на них не будут слишком высокими.
Молоко и молочная продукция
• большинство потребителей предпочитают покупать сырое молоко из-за его натурального вкуса (с высоким содержанием жира), доступности и более низкой цены;
• потребители со средним и высоким уровнем дохода предпочитают пастеризованное молоко;
• популярными молочными продуктами считаются местный творог, сливочное масло и кисломолочные продукты, особенно питьевые.
Мясо и мясная продукция
• говядина, баранина и курица являются наиболее популярными видами мяса. В некоторых регионах также потребляют козлятину;
• большинство потребителей предпочитают покупать цыплят у отечественных фермеров, поскольку местное мясо птицы считается более вкусным, оно лучше подходит для приготовления традиционного куриного соуса (Доро Ват);
• в Эфиопии популярно потребление сырого говяжьего фарша либо мелко нарезанных кусочков мяса с различными заправками и соусами. Чтобы мясо стало более безопасным, его зачастую заправляют острыми специями.
Вода бутилированная
• помимо маленьких бутылок по 0,5 л и 1,5 л отмечается спрос на бутылки больших объемов (от 5 л), поскольку пустые бутылки затем используют для различных хозяйственных нужд;
• в стране практически отсутствует спрос на воду в стеклянных бутылках, поскольку потребители крайне чувствительны к ценам, а вода в стекле традиционно дороже;
• на увеличение спроса на бутилированную воду в значительно степени влияют такие факторы, как развитие ресторанного сектора, увеличение туристического потока, значительное количество международных конференций, которые проводятся в Аддис-Абебе;
• все больше молодых потребителей активно занимаются спортом и поддерживают идею здорового питания, что дополнительно стимулирует спрос на воду, особенно на бутылки, адаптированные под занятия спортом.
