Египет известен как одна из древнейших земледельческих цивилизаций благодаря возделываемым плодородным почвам долины и дельты Нила. В то же время растениеводство в Египте практически на всей территории зависимо от орошения ввиду малого объема и нерегулярности осадков, которые составляют от нуля в тропических пустынных районах до 200 мм на северном побережье страны.
Растениеводство демонстрирует положительную динамику объемов производства и характеризуется высокой степенью диверсификации: в Египте производится свыше 20 млн тонн овощей и зерновых, свыше 10 млн тонн сахарного тростника и сахарной свеклы, а также около 8 млн тонн фруктов. Объемов внутреннего производства зерновых недостаточно для обеспечения потребностей страны, что обуславливает закупать продукцию на внешних рынках. По такой продукции как апельсины и виноград Египет выступает одним из ведущих мировых экспортеров.
В структуре производства продукции животноводства наибольший удельный вес приходится на молоко и молочную продукцию. На протяжении 2017–2021 гг. в Египте производилось свыше 5 млн тонн сырого молока (75% приходится на коровье молоко). Крупные фермы, число и эффективность которых растет по мере того, как транснациональные компании увеличивают инвестиции в страну, уже составляют основу молочной отрасли Египта. Внутреннее производство молока удовлетворяет около 70% потребительского спроса.
Мясная отрасль отличается высокой механизацией и автоматизацией процессов производства. В то же время объем внутреннего производства (свыше 1,5 млн тонн мяса птицы и 375 тыс. тонн говядины) лишь на 60% покрывает внутренний спрос, остальные 40% приходятся на импортируемую продукцию.
Импорт продукции АПК
Согласно UN Comtrade, в 2021 г. совокупный объем импорта продукции АПК Египта увеличился на 20,1% по отношению к 2020 г. (+2,7 млрд долл. США) до максимального значения за 2017–2021 гг. — 16,4 млрд долл. США. Совокупный среднегодовой темп роста импорта за данный период составил 7,8%
По итогам 2021 г. наибольшая доля в стоимостной структуре импорта продукции АПК Египта приходилась на пшеницу (19,4%), кукурузу (13,2%), соевые бобы (12,2%), масло пальмовое (7,7%), а также говядину и пищевые субпродукты КРС (7,0%). Совокупно на топ-5 товарных категорий пришлось 59,4% стоимостного импорта, а на топ-10 — 69,4%.
Прирост импорта относительно предыдущего года в основном обусловлен увеличением поставок масла пальмового (+536,8 млн долл. США), кукурузы (+342,4 млн долл. США), говядины и пищевых субпродуктов КРС (+307,6 млн долл. США), а также пшеницы (+306,4 млн долл. США).
Основными странами-экспортерами продукции АПК в Египет в стоимостном выражении в 2021 г. стали США (12,4%), Россия (11,2%), Украина (9,6%), Бразилия (9,1%) и Индонезия (8,0%). На долю топ-10 стран пришлось 70,8% египетского агроимпорта. В динамике с 2017 г. отмечается значительное увеличение поставок из Румынии (в 3,4 раза), США (в 2,8 раза) и Индии (в 2,1 раза).
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Египтом
Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Египтом в 2021 г. в сравнении с 2020 г. уменьшился на 2,4% и составил 2 319,0 млн долл. США. Экспорт России в Египет снизился на 6,1% до 1 837,8 млн долл. США, а импорт России из Египта вырос на 14,6% до 481,2 млн долл. США.
Российский экспорт в Египет в 2021 г. составлял 79,2% от товарооборота продукции АПК между Россией и Египтом. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 3,3% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.
Импорт России из Египта в 2021 г. составил 750,5 тыс. тонн на сумму 481,2 млн долл. США. На долю Египта приходилось 1,4% импорта продукции АПК России.
Основными товарными позициями в структуре российского импорта продукции АПК из Египта в стоимостном выражении в 2021 г. являлись апельсины свежие и сушеные (31,0%), картофель (22,6%), земляника и клубника свежие и мороженые (8,3%), виноград свежий (8,3%), мандарины свежие и сушеные (4,0%).
Увеличение импорта в стоимостном выражении на 14,6% обусловлено преимущественно увеличением поставок картофеля, апельсинов свежих и сушеных, земляники и клубники свежих и мороженых, винограда свежего.
При этом сократился импорт России из Египта свежих луковичных овощей, прочих цитрусовых плодов свежих и сушеных, лимонов и лаймов свежих и сушеных, мандаринов свежих и сушеных.
В 2021 г. из России в Египет было ввезено 5 917,2 тыс. тонн продукции на сумму 1 837,8 млн долл. США. На долю Египта приходилось 5,1% экспорта продукции АПК России.
Основными товарными позициями в стоимостной структуре российского экспорта в Египет в 2021 г. являлись пшеница (84,6%), масло подсолнечное (10,6%), масло соевое (3,2%), нут сушеный (0,3%), жмых и шрот из семян подсолнечника (0,3%).
Снижение российского экспорта в Египет в стоимостном выражении на 6,1% обусловлено преимущественно уменьшением поставок пшеницы, семян льна, дрожжей.
При этом вырос экспорт подсолнечного масла, нута сушеного, чечевицы сушеной, жмыха и шрота из семян подсолнечника.
Потенциал российского экспорта продукции АПК в Египет
Расчетный объем потенциала поставок продукции АПК из России в Египет оценивается на уровне более 3,3 млрд долл. США. Основными товарными позициями с наибольшим экспортным потенциалом являются: пшеница, кукуруза, подсолнечное и соевое масло, мороженая рыба, а также зернобобовые сушеные. Кроме того, потенциалом увеличения поставок из России в Египет обладают следующие виды товаров: жмых и шрот растительных масел, замороженное мясо КРС, мясо птицы, ракообразные, шоколадные кондитерские изделия.
Основные факторы, влияющие на продовольственный рынок Египта
• рост доходов населения;
• потребители с более высокими доходами в значительной степени формируют спрос на импортные товары, в то время как потребители с низкими и средними доходами отдают предпочтение товарам местного производства;
• высокие темпы роста спроса на продукты с высокой степенью переработки, готовые блюда и полуфабрикаты;
• высокий потенциал продаж на египетском рынке прогнозируется по следующим продуктам: орехи, сладости и снеки, сыры, детские смеси, арахис, мука, соусы, заправки, сиропы, сухое молоко, замороженное куриное мясо, а также сливочное масло;
• все больше потребителей следуют тенденции здорового образа жизни, что формирует спрос на полезные органические продукты питания и напитки;
• растущий спрос на импортные ингредиенты для внутреннего производства продуктов питания и напитков;
• традиционные торговые точки по-прежнему доминируют на египетском рынке,
составляя 98% от общего количества торговых точек в стране и около 75% от общего объема продаж. Тем не менее, объемы продаж и количество современных торговых точек растет. Становятся все более популярными онлайн-покупки;
• активное развитие и расширение гостинично-ресторанного сектора в Египте.
Тенденции на продовольственном рынке Египта
Зерновая отрасль и продукты ее переработки
• потребление пшеницы растет на протяжении последних 5 лет, а главным фактором увеличения спроса является, в первую очередь, естественный прирост населения, данная тенденция сохранится: к 2030 г. население вырастет до 130 млн человек;
• кукуруза является второй по значимости зерновой культурой Египта. Согласно прогнозам экспертов, потребление кукурузы будет увеличиваться параллельно с развитием животноводческого сектора и растущим спросом на корма;
• ключевой статьей целевого использования пшеницы, импортируемой GASC, является государственная программа субсидирования хлеба. В рамках данного механизма хлеб реализуется незащищенным слоям населения по цене 0,05 египетского фунта за буханку, в то время как фактическая текущая стоимость оценивается примерно в 0,8 египетского фунта;
• государство реализует на рынке импортированные объемы пшеницы для последующего перемола в муку, а также компенсирует при необходимости пекарням ценовую разницу между себестоимостью хлеба и рыночной ценой. В целях обеспечения должного качества муки для производства хлеба Египет вынужден смешивать отечественную пшеницу с импортируемой.
Растительные масла
• растительные масла в Египте входят в программу субсидированных продовольственных товаров и предоставляются для некоторых слоев населения по низкой цене. Стоит отметить, что потребители с более высокими доходами обычно покупают стопроцентное кукурузное и подсолнечное масло, в то время как потребители с более низким доходом предпочитают смеси соевого, пальмового и подсолнечного;
• на долю подсолнечного масла приходится около половины потребления пищевых масел в Египте. Причем подсолнечное масло преимущественно потребляется в рафинированном и бутилированном виде;
• частные переработчики подсолнечника ориентируются на импортное сырье, которые импортируют семена как для переработки на масло, так и для потребления в пищу. Крупными игроками являются IFFCO и ARMA Group;
• помимо переработки подсолнечник ввозится для непосредственного потребления (в том числе в качестве снека). Семечки продаются в небольших продуктовых магазинах обжаренными как в очищенном виде, так и в кожуре.
Мясная продукция
• наиболее популярными видами мяса в Египте считаются курица и говядина, они являются неотъемлемой частью национальной кухни. Далее по популярности следует баранина;
• в структуре потребления мяса КРС в Египте на протяжении 2017–2021 гг. преобладала говядина местного производства, однако страна полностью не удовлетворяет высокий внутренний спрос. По итогам 2021 г. доля импортной продукции выросла до 47,1%, что стало максимальным показателем за пятилетний период;
• дополнительный спрос на мясо и мясную продукцию формирует гостиничноресторанный сектор: по стране открываются заведения западного образца, ориентированные в большей степени на туристический сектор, которые предлагают посетителям стейки из премиальной говядины и прочие популярные блюда. Фаст-фуд заведения предлагают различные варианты наггетсов, крыльев и прочих закусок из курицы, которые приходятся по вкусу как местным жителям, так и туристам.
Молочная продукция
• международные сети кафе и ресторанов, особенно формата фастфуд, создают спрос на различные сорта сыров, сливки и мороженое. Местные заведения общественного питания предлагают потребителям большой ассортимент традиционных египетских блюд, в состав которых нередко входят молочные ингредиенты;
• лидирующие позиции в сегменте ультрапастеризованного молока занимают бренды Bekhero и Juhayna от Juhayna Food Industries. Bekhero — один из наиболее известных брендов в Египте, имеющий репутацию полезного для здоровья продукта;
• кисломолочные продукты набирают популярность среди потребителей, стремящихся к здоровому образу жизни. Популярным продуктом у местного населения является йогурт. Обычно его употребляют на завтрак или в обед. Спрос на йогурт отличается выраженной сезонностью — заметный рост наблюдается в Рамадан и школьный сезон;
• в структуре потребления молочной продукции значительную долю занимает сухое молоко, использующееся в пищевой промышленности. Потребности Египта в сухом молоке полностью удовлетворяются за счет импорта, так как внутреннее производство отсутствует.
