В структуре сельского хозяйства преобладает растениеводство — 71% валовой продукции, животноводство занимает около 29%. Только 3,5% суши Египта, сосредоточенной в основном вокруг дельты Нила, можно отнести к сельскохозяйственным угодьям, что серьезно ограничивает рост производства.
Земледелие с применением искусственного орошения водами реки Нил является основной отраслью сельского хозяйства Египта, которое считается одним из наиболее продуктивных в мире, несмотря на недостаточное водоснабжение и ограниченные площади сельскохозяйственных угодий. Основными выращиваемыми культурами в Египте являются сахарный тростник, сахарная свекла, пшеница, кукуруза, овощи и фрукты.
На долю животноводства приходится около 29%. Мясоперерабатывающая отрасль отличается высокой механизацией и автоматизацией процессов производства. Объем внутреннего производства животноводческой отрасли лишь на 60% покрывает внутренний спрос, остальные 40% — за счет импорта. В структуре производства наибольший удельный вес приходится на молоко и молочную продукцию. Крупные фермы, число и эффективность которых растет по мере того, как транснациональные компании увеличивают инвестиции в страну, уже обеспечивают рост молочного производства в Египте.
Импорт продукции АПК Египта
Суммарный объем импорта продукции АПК Египта в 2020 г. составил 13,9 млрд долл. США, что на 15,5% меньше показателя 2019 г. За последние пять лет стабильные темпы роста импорта наблюдались в только 2018–2019 гг., когда темпы роста составили 11,6% и 7,9% соответственно.
В стоимостной структуре агроимпорта Египта основной объем в 2020 г. приходился на пшеницу (19,3% от общего импорта страны), кукурузу (13,5%), говядину и пищевые субпродукты КРС (11,5%), соевые бобы (11,5%), масло пальмовое (5,3%), а также на рыбу мороженую (3,5%).
Основными странами-экспортерами продукции АПК в Египет в 2020 г., по данным ITC Trade Map, являлись США (13,3% от общего объема агроимпорта страны), Россия (12,2%), Бразилия (10,5%), Украина (9,7%) и Аргентина (6,4%). На долю топ-10 стран пришлось 70,2% импорта продукции АПК Египта.
Импорт зерновых из Египта
Пшеница
Производство пшеницы в Египте прирастает в последние годы невысокими, но стабильными темпами – с 8,1 млн тонн в 2016/17 г. до 8,9 в 2020/21 г. Драйвером наращивания производства выступают использование селекционных семян высокого качества, а также расширение посевных площадей, где злак возделывается на грядках (raised-bed) и более эффективно орошается. Тем не менее, внутренне потребление растет более быстрыми темпами – с 19,4 млн тонн в 2016/17 г. до 20,6 млн тонн в 2020/21 г. (+1,2 млн тонн). Фактором увеличения потребления является, в первую очередь, естественный прирост населения, при этом тенденция
сохранится: к 2030 г. население вырастет до 130 млн человек. Таким образом, разрыв между производством и потребностями в пшенице сохранится. Касательно конечных запасов, последние 5 лет они находятся в стабильном диапазоне, который незначительно колеблется в зависимости от увеличения или снижения импорта/производства.
Египет последние 5 сезонов стабильно занимает первое место в мире по объемам импорта пшеницы. Чтобы покрыть недостающие потребности в пшенице Египет импортирует порядка 12–13 млн тонн каждый сезон, что составляет около 6% мирового импорта пшеницы. Египет является одним из основных торговых партнеров России. При этом пшеница является ключевой статьей экспорта в данную страну. Египет импортирует в среднем около 45–54% зерна пшеницы в рамках тендеров GASC — агентства, являющегося единственным государственным закупщиком данного злака.
Ключевой статьей целевого использования пшеницы, импортируемой GASC, является государственная программа субсидирования хлеба. В рамках механизма хлеб реализуется незащищенным слоям населения по цене около 10 центов США, что составляет меньше десятой части рыночной стоимости. Государство реализует на рынке импортированные объемы пшеницы для последующего перемола в муку, а также компенсирует
при необходимости пекарням ценовую разницу между себестоимостью хлеба и рыночной ценой. В целях обеспечения должного качества муки для производства хлеба Египет вынужден смешивать отечественную пшеницу с импортируемой.
Россия играет традиционно ключевую роль при поставках пшеницы в рамках тендеров GASC – занимая от 70 до 80% совокупного тендерного объема в закупках Египта. Среди других поставщиков стоит отметить конкурентов по черноморскому бассейну – Украину, Румынию.
Кукуруза
Кукуруза является второй по значимости зерновой культурой в Египте. Как и по пшенице, хоть и меньше, наблюдается прирост объема урожая по данному злаку. Стоит отметить, что и фактор наращивания производства идентичен пшенице – расширение использования селекционных семян и более активная их реализация для нужд СХТП. Характерно и улучшение производственных практик, которые приводят к сокращению потерь зерна.
Потребление кукурузы достигло пика в 2019/20 г. – 16,9 млн тонн, однако на фоне высоких мировых цен в 2020/21 г. данный показатель снизился на 0,5 млн тонн. Тем не менее, животноводческий сектор продолжает развиваться, при этом значительная доля производимой продукции приходится на вертикально интегрированные холдинги, что позволило избежать шоковых явлений из-за высоких цен сезоном ранее. Таким образом, некоторое сокращение потребления является локальным, данный показатель будет в дальнейшем прирастать.
Согласно данным USDA, импорт кукурузы Египта в 2020/21 г. составил 9,6 млн тонн. Внутреннее производство кукурузы покрывает менее 35% необходимых потребностей и импорт позволяет закрыть остатки спроса. Основные поставщики кукурузы в Египет – Украина, Бразилия, Аргентина и страны ЕС. Россия не является основным экспортером кукурузы в Египет, и доля экспорта российской кукурузы в страну не превышает 0,1%.
Импорт масложировой продукции
Масло подсолнечное
Растительные масла в Египте входят в программу субсидированных продовольственных товаров и предоставляются для льготных слоев населения по низкой цене. Стоит отметить, что потребители с более высокими доходами обычно покупают 100%-е кукурузное и подсолнечное масло, в то время как потребители с более низким доходом предпочитают смеси соевого, пальмового и подсолнечного. Потребление подсолнечного масла в Египте в 2020/21 г. составило 345 тыс. тонн, что на 2,8% меньше 2019/20 г. Внутреннее производство незначительно и не покрывает потребности страны в данном продукте, что вынуждает страну импортировать масло в значительных объемах.
Наблюдается постепенное сокращение импорта подсолнечного масла Египта. Если в 2016/17 г. Египет импортировал 592 тыс. тонн, то уже в 2020/21 г. - 325 тыс. тонн. При этом, поставки подсолнечного масла из России также уменьшаются – с 431 тыс. тонн в 2017/18 г. до 163 тыс. тонн в 2020/21 г. (-63%). Сокращение импорта подсолнечного масла объясняется привлекательностью альтернативных масел.
Масло соевое
Потребление соевого масла в стране увеличивается с 2016/17 г. и в 2020/21 г. составило 1,1 млн тонн. Египет существенно увеличил производство соевого масла с 2016/17 г. В 2020/21 г. производство составило 747 тыс. тонн, что почти в 2 раза выше уровня 2016/17 г., но на 12,6% ниже 2019/20 г.
В 2020/21 г. Египет импортировал рекордные объемы соевого масла – 400 тыс. тонн, что на 0,8% больше 2019/20 г. и на 62,6% показателя 2016/17 г. Основными поставщиками соевого масла на египетский рынок являются Аргентина, Италия и Турция.
Импорт мяса
Мясо и мясная продукция является важной составляющей ежедневного рациона питания населения Египта, поскольку на них базируется местная кухня. Мясо птицы является самым популярным животным белком в структуре потребления Египта, за ним следует говядина, на которую приходятся наибольшие объемы импорта. На фоне пандемии Covid-19 и с приостановлением деятельности гостиничноресторанного сектора спрос на мясо снизился. Согласно прогнозам, спрос восстановится после 2021 г., что связано с ростом располагаемых доходов населения и изменением их пищевых привычек.
В 2020 г. Египет импортировал мяса и мясных субпродуктов на сумму 1 681,8 млн долл. США, по отношению к 2019 г. объемы импорта в стоимостном выражении снизились на 20,4%.
В структуре импорта мяса Египта наибольшая доля приходилась на говядину, включая субпродукты — 95,7% от общего объема импорта мяса и 11,5% от общего объема импорта продукции АПК Египта. На импорт мяса птицы и субпродуктов пришлось порядка 4,0%.
Ввиду большой доли импортируемой говядины и субпродуктов КРС основными поставщиками мяса на египетский рынок являются Бразилия, Индия и США. В 2020 г. на долю поставок мяса из данных стран пришлось более 90% импорта.
Импорт молочной продукции
Египет является крупным рынком молока и молочной продукции. На протяжении последних 3 лет производство сырого молока в Египте находится на уровне 4,5 млн тонн. Большая часть поголовья скота в стране занята молочным производством. Правительство страны прилагает усилия для дальнейшего развития сектора, что, согласно прогнозам, позволит увеличить производство молочной продукции в дальнейшем. В Египте работают более 250 молочных предприятий, которые занимаются переработкой молока и производством молочной продукции.
Внутреннее производство молока удовлетворяет около 70% потребительского спроса Египта. Чтобы заполнить разрыв между спросом и предложением молока, египетские переработчики, а также производители молока и молочных продуктов, как правило, полагаются на импорт сухого молока. На рынке практически полностью отсутствует собственное производство сухого молока (как СОМ, так и СЦМ), в настоящее время уровень самообеспеченности не превышает 0,2%. Местные компании сосредоточены на производстве питьевого молока, сыра и сырных продуктов, а также сливочного масла. В 2020 г. импорт молока и молочных продуктов Египта составил 613,8 млн долл. США, что на 4,3% меньше 2019 г.
В структуре импорта молочной продукции в стоимостном выражении преобладали поставки сухого молока, на которые приходилось 40,0% от общего объема импорта в стоимостном выражении. Далее следовали сливочное масло и сыры с долей импорта 25,3% и 19,5% соответственно. Сравнительно меньшие объемы поставок приходились на кисломолочные продукты, питьевое молоко и сливки, концентрированное молоко и мороженое.
Основными экспортерами молочных продуктов в Египет являлись Новая Зеландия и США. В 2020 г. поставки из Новой Зеландии составили 133,9 млн долл. США, по отношению к 2019 г. объем поставок из страны снизился на более чем 30%. На фоне общего снижения объемов импорта из Новой Зеландии произошла переориентация поставок в пользу США, объемы экспорта из которых увеличились в 2020 г. более чем в 2,2 раза, всего
по итогам года США поставили на рынок Египта продукции на сумму 79,3 млн долл. США.
Экспорт продукции АПК
Суммарный объем экспорта продукции АПК Египта в 2020 г. составил 5,1 млрд долл. США. По отношению к 2019 г. объемы экспорта снизились на 4,5%.
В структуре экспорта продукции АПК Египта основной объем приходился на апельсины (12,8% общего экспорта страны), виноград свежий (4,6%), землянику и клубнику (4,5%), картофель (4,4%) и луковичные овощи свежие (4,2%).
Основными странами-импортерами продукции АПК из Египта в 2020 г. являлись Саудовская Аравия (10,9%), Россия (6,9%), Нидерланды (5,0%), ОАЭ (4,9%) и Великобритания (4,1%). На долю топ-10 стран пришлось 48,2% экспорта Египта.
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Египтом
Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Египтом в 2020 г. в сравнении с 2019 г. увеличился на 28,2% и составил 2 376,9 млн долл. США. Экспорт России в Египет вырос на 33,1% до 1 956,4 млн долл. США, а импорт России из Египта — на 9,4% до 420,5 млн долл. США.
Российский экспорт в Египет в 2020 г. составлял 82,3% от товарооборота продукции АПК между Россией и Египтом. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 3,9% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.
В январе ‒ ноябре 2021 г. товарооборот между Россией и Египтом в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. увеличился на 5,1% и составил 2 028,8 млн долл. США. Российский экспорт в Египет вырос на 2,1% до 1 582,2 млн долл. США, а российский импорт – на 16,9% до 446,6 млн долл. США.
Импорт России из Египта в 2020 г. составил 650,7 тыс. тонн на сумму 420,5 млн долл. США. На долю Египта приходилось 1,4% импорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре российского импорта в 2020 г. являлись апельсины (31,8% от общего объема импорта), картофель (17,5%), луковичные овощи свежие (10,2%), виноград свежий (6,8%), земляника и клубника (6,7%).
Увеличение импорта в стоимостном выражении на 9,4% обусловлено преимущественно ростом поставок мандаринов (в 3,3 раза к 2019 г.), картофеля (+19,7%), прочих цитрусовых плодов (в 2,2 раза), свежих луковичных овощей (+22,4%).
При этом сократился импорт России из Египта апельсинов (-12,3%), свежих съедобных корнеплодов (-50,9%), экстракта солодового, прочих пищевых продуктов из муки, крупы, крахмала, молока (-57,2%). Кроме того, прекратились поставки картофеля, приготовленного или консервированного без уксуса (в т.ч. чипсы) (-8,1 млн долл. США).
По итогам января ‒ ноября 2021 г. объем импорта продукции АПК России из Египта относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 16,9% в стоимостном выражении (или на 64,6 млн долл. США).
За данный период вырос импорт картофеля (+47,6%), апельсинов (+22,0%), винограда свежего (+40,5%), но снизился импорт России из Египта свежих луковичных овощей (-66,9%), прочих цитрусовых плодов (-42,4%), лимонов и лаймов (-54,0%).
В 2020 г. из России в Египет было ввезено 8 493,6 тыс. тонн продукции на сумму 1 956,4 млн долл. США. На долю Египта приходилось 6,4% экспорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре экспорта продукции АПК России в Египет в 2020 г. являлись пшеница (91,9%), масло подсолнечное (7,3%), семена льна (0,3%), жмых и шрот из семян подсолнечника (0,1%), шоколадные кондитерские изделия (0,1%).
Рост российского экспорта в Египет в стоимостном выражении на 33,1% был обусловлен преимущественно увеличением поставок пшеницы (+523,9 млн долл. США к 2019 г.), жмыха и шрота из семян подсолнечника (+1,1 млн долл. США). Кроме того, начались поставки дрожжей (+1,2 млн долл. США), отходов переработки пшеницы (+0,7 млн долл. США), кукурузы (+0,3 млн долл. США). При этом сократился экспорт России в Египет подсолнечного масла (-33,7 млн долл. США), шоколадных кондитерских изделий (-1,5 млн долл. США), чечевицы сушеной (-1,4 млн долл. США), гороха (-1,2 млн долл. США).
По итогам января ‒ ноября 2021 г. объем российского экспорта продукции АПК в Египет относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 2,1% в стоимостном выражении (или на 33,0 млн долл. США).
За данный период вырос экспорт подсолнечного масла (+40,4 млн долл. США), начались поставки соевого масла (+50,6 млн долл. США), но снизился российский экспорт пшеницы (-67,3 млн долл. США).
егип
