Сельское хозяйство Вьетнама и возможности сотрудничества с Россией

На рис приходится порядка трети от общего объема производства продукции растениеводства во Вьетнаме. На протяжении пятилетнего периода производство риса  ежегодно превышало 42,5 млн тонн и, по оценке, в 2021 г. приблизилось к максимуму 2018 г., составив 43,9 млн тонн. Вьетнам является одним из крупнейших производителей и экспортеров риса в мире, что обусловлено увеличением орошаемой площади и высокой интенсивностью выращивания. Однако интенсивное выращивание также приводит к более низкому качеству риса, а объемы сверх внутреннего потребления реализуются на низкомаржинальных внешних рынках – основными направлениями являются Филиппины и Китай. Ввиду этого совокупные среднегодовые темпы прироста производства риса невелики относительно остальных групп продукции растениеводства и в 2017–2021 гг. составили лишь 0,6%.

В то же время в структуре производства растениеводческой продукции наблюдается тенденция к диверсификации производства. Растет производство овощей, фруктов и ягод, а также кофе.

Производство продукции растениеводства, тыс. тонн

На протяжении последнего десятилетия отрасль животноводства значительно развилась: производство становится все более сконцентрированным на крупных сельскохозяйственных предприятиях с относительно высоким уровнем контроля над заболеваемостью животных, однако существуют опасения по поводу обращения с отходами данных высокоинтенсивных коммерческих производств.

Ранее в структуре преобладали фермеры, содержавшие скот для непосредственного домашнего потребления (птица и свиньи) или в качестве тягловых животных (КРС), используемых при подготовке земли, а также при сборе и транспортировке продукции в пункты продажи. Повсеместные потери животных от заболеваний сделали свиноводство и птицеводство рискованным занятием для мелких фермеров, что привело к концентрации отрасли. В результате механизации растениеводства в настоящее время КРС практически не используются для тягловых целей, а содержатся для производства мяса и молока в возвышенных районах с более умеренным климатом.

Ключевыми направлениями животноводства Вьетнама являются разведение свиней, птицы и молочное скотоводство. Птицеводческая отрасль демонстрировала наиболее интенсивные темпы роста в течение 2017–2021 гг. Так, производство яйца пищевого в среднем ежегодно увеличивалось на 13,3% и, по оценке, на конец 2021 г. достигло 17,5 млрд штук. Производство мяса птицы на протяжении анализируемого периода росло с темпом 10,2%, превысив 1,5 млн тонн уже в 2020 г.

Следует отметить, что прирост производства мяса птицы в 2021 г. относительно предыдущего года крайне незначителен и составляет лишь 1% – это обусловлено избыточным предложением, которое привело к низким ценам на бройлеров (даже ниже себестоимости), что негативно повлияло на желание птицеводов восполнять поголовье. Финансовые потери будут сдерживать малые и средние фермерские хозяйства от расширения производства в 2022 г.

Резкое увеличение производства мяса птицы в 2019–2020 гг. связано с негативной ситуацией в свиноводстве, обусловленной эпидемией африканской чумы свиней (АЧС) и последующим сокращением поголовья. Однако в 2021 г. поголовье практически вернулось к уровню 2018 г. и составило порядка 28 млн голов, соответственно восстановилось производство. По оценке, в 2021 г. во Вьетнаме было произведено 3,9 млн тонн свинины (+8,9% к 2020 г.). В то же время дальнейшая динамика отрасли в значительной степени зависит от оперативности сдерживания и подавления очагов АЧС. По состоянию на июнь 2022 г., вьетнамской компанией NAVETCO была разработана вакцина, одобренная к пилотному применению на 600 тыс. 8–10-недельных свиней, по результатам которого будет принято решение о ее дистрибуции в национальном масштабе. В молочной отрасли наблюдается поступательный рост производства со среднегодовым темпом 7,1%. По итогам 2021 г. объем приблизился к 1,2 млн тонн, а, по прогнозу Ассоциации молочной промышленности Вьетнама, до 2025 г. предполагается его увеличение до 1,4 млн тонн.

С 2017 г. производство рыбы и морепродуктов во Вьетнаме выросло на 19,4% до 8,7 млн тонн. На продукцию аквакультуры приходится 54,4% от общего объема производства рыбы и морепродуктов, что эквивалентно 4,75 млн тонн, при этом еще в 1995 г. ее доля составляла 30,8%. Основные выращиваемые виды – это пангасиус (1,5 млн тонн), белоногая креветка (свыше 600 тыс. тонн) и черная тигровая креветка (свыше 250 тыс. тонн). Аквакультура преимущественно локализована в дельте р. Меконг, где выращивается порядка 95% всего пангасиуса и 80% креветок.

Производство продукции животноводства

Импорт продукции АПК

Согласно зеркальным данным ITC Trade Map, совокупный объем импорта продукции АПК Вьетнама в 2021 г. составил 28,0 млрд долл. США, показав рост на 10,2% по отношению к 2020 г. (25,5 млрд долл. США). Среднегодовой темп роста импорта в течение 2017–2021 гг. составил -3,9%.

Импорт продукции АПК Вьетнама, 2017–2021 гг

По итогам 2021 г. в стоимостной структуре импорта продукции АПК Вьетнама преобладали кукуруза (8,7%), жмых и шрот соевые (7,5%), пшеница (4,5%), соевые бобы (3,6%) и масло пальмовое (3,5%).

В динамике с 2017 г. импорт кукурузы вырос на 37,2% до 10,6 млн тонн на фоне снижения объемов внутреннего производства, поскольку продукция местных фермеров недостаточно конкурентоспособна по цене в сравнении с импортной кормовой кукурузой. Согласно данным USDA, тенденция к сокращению внутреннего производства продолжится: по прогнозу в 2021/22 сельскохозяйственном году будет произведено менее 4 млн тонн кукурузы, в 2022/23 г. – 3,7 млн тонн.

Импорт пшеницы в 2017–2021 гг. характеризовался неравномерной динамикой. В 2017 г. во Вьетнам было поставлено 4,7 млн тонн пшеницы, к 2019 г. объем упал до 2,8 млн тонн, однако в 2021 г. вновь вырос до 4,7 млн тонн. Отмечается растущий спрос со стороны мукомольной отрасли, так как Вьетнам относится к рынкам с быстрорастущим средним классом, который постепенно переориентируется с продуктов и блюд на основе риса на продукты на основе пшеницы. Помимо этого, импортируется фуражная пшеница, способная частично замещать кукурузу в животноводстве.

Структура импорта продукции АПК Вьетнама, 2021 г

Основными странами-экспортерами продукции АПК во Вьетнам в 2021 г. стали Китай (19,2%), Аргентина (11,1%) и США (8,9%). На долю топ-10 стран пришлось 78,1% импорта продукции АПК Вьетнама.

Основные страны-экспортеры продукции АПК во Вьетнам, 2017–2021 гг., млн долл. США

Доля стран в импорте продукции АПК Вьетнама в стоимостном выражении, 2021 г., %

Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Вьетнамом

Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Вьетнамом в 2021 г. в сравнении с 2020 г. увеличился на 6,1% и составил 928,4 млн долл. США. Экспорт России во Вьетнам снизился на 14,6% до 342,2 млн долл. США, а импорт России из Вьетнама вырос на 23,6% до 586,2 млн долл. США.

Российский экспорт во Вьетнам в 2021 г. составлял 36,9% от товарооборота продукции АПК между Россией и Вьетнамом. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 1,3% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.

Динамика товарооборота с Россией, млн долл. США

Импорт России из Вьетнама в 2021 г. составил 245,6 тыс. тонн на сумму 586,2 млн долл. США. На долю Вьетнама приходилось 1,7% импорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостной структуре импорта продукции АПК России из Вьетнама в 2021 г. являлись кофе (27,8%), филе рыбы и прочее мясо рыбы (12,7%), орехи кешью (9,4%), экстракты и эссенции кофе, продукты из них (7,1%), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом (6,3%).

Рост российского импорта в стоимостном выражении на 23,6% обусловлен преимущественно увеличением поставок рыбного филе и прочего мяса рыбы (+74,8% к 2020 г.), кофе (+21,2%), орехов кешью (+47,0%), фруктов, орехов и прочих съедобных частей растений, приготовленных или консервированных иным способом (+73,3%). При этом сократился импорт экстрактов и эссенций кофе, продуктов из них (-10,4%), риса (-64,5%), чая (-11,0%), рыбы сушеной, соленой, копченой, в рассоле (-7,6%).

Российский импорт, 2020–2021 гг.

В 2021 г. из России во Вьетнам было ввезено 360,1 тыс. тонн продукции на сумму 342,2 млн долл. США. На долю Вьетнама приходилось 0,9% экспорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостной структуре экспорта продукции АПК России во Вьетнам в 2021 г. являлись свинина и пищевые субпродукты свиней (51,3%), пищевые продукты прочие (10,9%), детское питание из муки, крупы, крахмала и молока (8,3%), кукуруза (8,1%), пшеница (6,1%).

Снижение российского экспорта во Вьетнам в стоимостном выражении на 14,6% обусловлено преимущественно уменьшением поставок пшеницы (-84,4 млн долл. США к 2020 г.), кукурузы (-61,8 млн долл. США), мороженой рыбы (-4,2 млн долл. США), подсолнечного масла (-3,8 млн долл. США). При этом вырос экспорт свинины и пищевых субпродуктов свиней (+44,8 млн долл. США), прочих пищевых продуктов (+25,6 млн долл. США), детского питания из муки, крупы, крахмала и молока (+11,3 млн долл. США), мелассы (+5,0 млн долл. США).

Российский экспорт, 2020-2021 гг

Тенденции на продовольственном рынке Вьетнама

Зерновая отрасль и продукты ее переработки

• хлебобулочные изделия уже давно являются основной частью ежедневного рациона вьетнамцев. В ответ на возросший интерес потребителей к здоровому питанию многие производители продуктов питания и пекарни начали предлагать изделия с использованием цельнозерновой пшеничной муки вместо обычной белой, а также с добавлением более широкого спектра полезных ингредиентов, таких как мука из маша или гороха, рисовая мука;
• производители кормов во Вьетнаме имеют развитую дистрибуцию и хорошо оснащенные производственные базы с большими запасами продукции, что позволяет контролировать закупочные цены на сырье и поддерживать конкурентоспособность на рынке. Широкая продуктовая линейка отвечает требованиям международных стандартов;
• рис является основной потребляемой культурой растительного происхождения, которая является неотъемлемой частью местной кухни. Из рисовой муки изготавливают различные виды лапши, которые входят в ежедневный рацион питания вьетнамцев.

Растительные масла

• подсолнечное масло является одним из самых востребованных растительных масел в структуре потребления Вьетнама, и, согласно прогнозам, его доля на рынке растительных масел будет увеличиваться;
• компания Cai Lan Oils & Fats Industries Co Ltd. была лидером на розничном рынке пищевых масел в 2021 г., на ее долю пришлось 40% вьетнамского рынка, второе место занял Tuong An Vegetable Oil с долей 13%;
• одной из наиболее важных тенденций в 2021 г. стал растущий интерес потребителей к более дорогим видам пищевых масел и, в частности, к брендам, которые позиционируют себя как экстра-премиальные

Мясная продукция

• наиболее популярным видом мяса во Вьетнаме считается свинина, затем следуют курица и говядина, при этом, ожидается, что в ближайшие годы спрос на говядину будет увеличиваться, чему способствует рост популярности стейк-хаусов;
• в последние годы потребители охотнее покупают фермерскую продукцию, особенно со знаками «есо» и «органик», при этом среди потребителей бытует мнение, что импортное мясо и птица более качественная, чем местная;
• все более популярными становятся мясные и куриные полуфабрикаты, а также готовая мясная продукция.

Молочная продукция

• во Вьетнаме большим спросом пользуются йогурты как обычные, так и питьевые. Спрос на йогурты сформирован по большей степени осведомленностью потребителей о пользе кисломолочной продукции, а также из-за их универсальности в использовании и удобных форматов упаковок;
• Vietnam Dairy Products JSC является лидером рынка Вьетнама по производству большинства категорий молочной продукции;
• такие продукты как сгущенное молоко, сухое молоко и сливки часто используются во Вьетнаме для приготовления коктейлей и напитков, но из-за роста чувствительности к ценам в результате пандемии спрос на них в 2020 г. снизился из-за конкуренции с питьевыми молочными продуктами, которые были более доступными;
• спрос на альтернативные молочные напитки снижается среди потребителей с низким уровнем доходов, что связано с высокой стоимостью продукции, делая их нишевыми товарами. При этом среди потребителей со средним и высоким уровнем дохода данная продукция является важной частью ежедневного рациона питания, особенно для вегетарианцев.

Рыба и морепродукты

• рыбный сектор является важнейшим сектором вьетнамской экономики. Несмотря на то, что внутренний спрос на морепродукты растет из-за роста располагаемых доходов, большая часть рыбной продукции экспортируется;
• рыба и морепродукты являются неотъемлемой частью ежедневного рациона питания вьетнамцев, а к наиболее популярным относятся: сельдь, креветки, кальмары, морские гребешки;
• развитие гостинично-ресторанного сектора, особенно, ресторанов премиумсегмента формируют спрос на такие морепродукты, как лобстеры, устрицы и крабы.

Кондитерские изделия

• большой популярностью во Вьетнаме пользуются различные шоколадные печенья известных международных брендов, адаптированные под местный рынок с добавлением местных ингредиентов, а именно тропических фруктов;
• различные жевательные конфеты с добавлением шоколада и сушеные фрукты, покрытые шоколадной глазурью, имеют высокий спрос;
• все больше потребителей отдают предпочтение кондитерским изделиям без сахара, со знаками «есо», «без глютена», «organic».