На протяжении последних 20-ти лет производство сырого молока в России находится на относительно стабильных отметках и варьируется в пределах от 30,5 до 34,5 млн тонн.
За этот период ощутимо повысилась (в два раза) эффективность производства молока в России. Средние надои на 1 корову в 2017 году достигли 4,4 тонны против 2,2 тонны в 1997 году.
Для удовлетворения внутреннего спроса в сыром молоке, в условиях повышения эффективности производства, год от года требовалось всё меньше коров. За рассматриваемый период, поголовье коров в России сократилось более чем на 6 млн голов (на 43,4%) и, по состоянию на конец 2017 года, оно составило 8,2 млн голов (к 01 октября 2018 года численность скота значительно не изменилась).
Качественные улучшения в молочном животноводстве в свою очередь негативно сказались на объемах производства говядины - в результате сокращения численности коров сократилось и общее стадо КРС (число бычков на доращивании, полученных от молочных коров, выбраковка молочного стада на убой).
Поголовье коров в России
Данные по годам. Общее поголовье коров в хозяйствах всех категорий в России, по состоянию на конец 2017 года, насчитывало 8 226,0 тыс. голов.
За год оно сократилось на 0,5% (на 37,7 тыс. голов), за 5 лет - на 7,1% (на 632,6 тыс. голов), за 10 лет - на 11,7% (на 1 094,2 тыс. голов), за 20 лет - на 43,4% (на 6 310,4 тыс. голов).
В промышленном секторе (сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства), по расчетам АБ-Центр, поголовье составило 4 555,2 тыс. голов (55,4% от общей численности коров в России), по сравнению с показателями 2016 года, поголовье коров увеличилось на 0,2% (на 8,0 тыс. голов), за 5 лет - сократилось на 1,4% (на 63,9 тыс. голов), за 10 лет выросло на 1,1% (на 51,0 тыс. голов).
Если рассматривать крестьянско-фермерские хозяйства отдельно, то здесь отмечается ощутимое увеличение поголовья коров (создание семейных молочно-товарных ферм в последние годы является инвестиционно-привлекательным бизнесом). По состоянию на конец 2017 года, численность коров здесь составила 1 239,7 тыс. голов. Для сравнения, за 5 лет до этого показатели находились на отметках в 979,0 тыс. голов, за 10 лет до этого - 529,7 тыс. голов.
В хозяйствах населения количество коров составило 3 670,8 тыс. голов (44,6% от общего числа коров в России), по сравнению с 2016 годом поголовье в хозяйствах населения сократилось на 1,2% (на 45,8 тыс. голов), за 5 лет - на 13,4% (на 568,8 тыс. голов), за 10 лет - на 23,8% (на 1 145,2 тыс. голов).
Деление на промышленный и непромышленный сектор в молочном животноводстве России весьма условно. Так, в отдельных хозяйствах населения может содержаться достаточно большое стадо - большее по численности, чем в иных крестьянско-фермерских хозяйствах или сельхозорганизациях (особенно не профильных).
Данные на 01 октября 2018 года. Общее поголовье коров в России по состоянию на 01 октября 2018 года в хозяйствах всех категорий насчитывало 8 207,5 тыс. голов. По отношению к 1 октября 2017 года, оно сократилось на 1,0% (на 79,6 тыс. голов), к 1 октября 2016 года - на 1,5% (на 125,0 тыс. голов), к 1 октября 2015 года - на 3,3% (на 275,9 тыс. голов).
Структура поголовья коров по состоянию на 1 октября 2018 года распределилась следующим образом: 40,1% пришлось на сельхозорганизации, 15,4% - на крестьянско-фермерские хозяйства, 44,5% - на хозяйства населения.
Поголовье коров по регионам
В ТОП-10 регионов с наибольшим числом коров входят: Республика Дагестан (поголовье на конец 2017 года - 488,6 тыс. голов, доля в общем поголовье коров в России - 5,9%), Республика Башкортостан (423,9 тыс. голов, 5,2%), Республика Татарстан (354,2 тыс. голов, 4,3%), Алтайский край (344,8 тыс. голов, 4,2%), Республика Калмыкия (319,2 тыс. голов, 3,9%), Ростовская область (289,0 тыс. голов, 3,5%), Оренбургская область (245,0 тыс. голов, 3,0%), Краснодарский край (213,4 тыс. голов, 2,6%), Брянская область (195,4 тыс. голов, 2,4%), Новосибирская область (192,7 тыс. голов, 2,3%).
Поголовье коров в хозяйствах всех категорий в регионах, вошедших в ТОП-10, по расчетам АБ-Центр, насчитывало 3 066,2 тыс. голов (37,3% от общего поголовья коров в России). Доля ТОП-20 регионов составляла 57,6%. Таким образом, в молочном животноводстве РФ нет ярко выраженной региональной концентрации.
Производство сырого молока в России
Производство сырого молока в России в 2017 году в хозяйствах всех категорий составило 31 183,5 тыс. тонн, что на 1,4% или на 425,0 тыс. тонн больше, чем в 2016 году. За 5 лет производство уменьшилось на 1,8% (на 572,3 тыс. тонн), за 10 лет снижение составило 2,5% или 804,9 тыс. тонн. По отношению к 2001 году производство молока в РФ снизилось на 5,1% (на 1 690,6 тыс. тонн).
Производство молока в промышленном секторе (сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства) имеет устойчивую тенденцию к росту, производство в хозяйствах населения, напротив - сокращается.
Показатели в промышленном секторе, по состоянию на 2017 год, составили 18 064,7 тыс. тонн - 57,9% от общего объема. За год производство молока в сельхозорганизациях и на фермах страны выросло на 4,7% (на 808,8 тыс. тонн), за 5 лет - на 9,7% (на 1 592,9 тыс. тонн), за 10 лет - на 16,9% (на 2 618,1 тыс. тонн).
Производство молока в хозяйствах населения в 2017 году находилось на уровне 13 118,8 тыс. тонн - 42,1% от общего объема. За год производство молока в данной категории хозяйств сократилось на 2,8% (на 383,8 тыс. тонн), за 5 лет - на 14,2% (на 2 165,3 тыс. тонн), за 10 лет - на 20,7% (на 3 423,0 тыс. тонн).
Производство молока в России в хозяйствах всех категорий в январе-сентябре 2018 года составило 24 582,9 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду 2017 года, надои молока выросли на 1,1% (на 278,8 тыс. тонн).
Прирост производства произошел в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. Так, за год (в январе-сентябре 2018 года, по отношению к январю-сентябрю 2017 года) в коммерческом секторе производство молока выросло на 3,6% или на 489,6 тыс. тонн. В хозяйствах населения наблюдается снижение объемов производства на 2,0% (на 210,8 тыс. тонн).
В структуре производства молока в январе-сентябре 2018 года 50,4% пришлось на сельхозорганизации, 7,6% - на крестьянско-фермерские хозяйства, 42,0% - на хозяйства населения.
Производство сырого молока по регионам
В ТОП-10 регионов-производителей молока в 2017 году вошли: Республика Татарстан (объем производства молока - 1 823,8 тыс. тонн, доля в общем надое молока в РФ - 5,8%), Республика Башкортостан (1 718,4 тыс. тонн, 5,5%), Алтайский край (1 401,9 тыс. тонн, 4,5%), Краснодарский край (1 380,9 тыс. тонн, 4,4%), Ростовская область (1 091,1 тыс. тонн, 3,5%), Республика Дагестан (875,6 тыс. тонн, 2,8%), Воронежская область (841,5 тыс. тонн, 2,7%), Удмуртская Республика (763,4 тыс. тонн, 2,4%), Красноярский край (749,4 тыс. тонн, 2,4%), Свердловская область (717,5 тыс. тонн, 2,3%).
На долю ТОП-10 регионов в 2017 году пришлось 36,4% от общего надоя молока в России (11 363,5 тыс. тонн).
В основном эти же регионы формируют основной объем производства сырого молока в России и в январе-сентябре 2018 года.
Производство молочных продуктов в России
Важно! Здесь представлены данные только о промышленном производстве молочных продуктов.
В последние годы в России наблюдается ощутимое увеличение объема производства большинства видов молочных продуктов. Это во многом связано с высвобождением значительной доли рынка за счет падения импортных поставок. Снижение объема импорта в свою очередь связано как с запретом на поставки в РФ молочной продукции из ряда стран (с сентября 2014 года), так и с девальвацией национальной валюты (первый значительный виток девальвации также произошел во второй половине 2014 года).
Так, сравнения объемов за 2013 (до изменений в объемах импорта) и 2017 год показывают, что производство молока сухого в России выросло на 15,2% до 133,7 тыс. тонн, сыворотки сухой - на 85,1% до 127,7 тыс. тонн, сыра - на 35,2% до 460,9 тыс. тонн, продуктов сырных - на 122,0% до 193,3 тыс. тонн, творога - на 31,8% до 490,6 тыс. тонн, масла сливочного - на 22,8% до 268,5 тыс. тонн.
Молоко переработанное. В 2017 году произвели 5 413,1 тыс. тонн молока (кроме сырого), что на 1,2% (на 64,0 тыс. тонн) меньше, чем в 2016 году. В январе-сентябре 2018 года было произведено 4 142,2 тыс. тонн (по отношению к аналогичному периоду 2017 года производство выросло на 2,7% или на 108,3 тыс. тонн).
Молоко сухое. Объем производства сухого молока в 2017 году составил 133,7 тыс. тонн (в том числе, с жирностью менее 1,5% - 70,6 тыс. тонн, прочего молока - 63,1 тыс. тонн). За год производство выросло на 14,0% (на 16,4 тыс. тонн).
В январе-сентябре 2018 года производство находилось на уровне 105,5 тыс. тонн (в том числе с жирностью менее 1,5% - 59,3 тыс. тонн, прочего молока - 46,2 тыс. тонн). По отношению к январю-сентябрю 2017 года, производство сократилось на 5,5% (на 6,2 тыс. тонн).
Молоко и сливки сгущённые. В 2017 году объем производства составил 295,0 тыс. тонн (в 2016 году - 295,2 тыс. тонн). За девять месяцев 2018 года показатели находились на отметках в 204,4 тыс. тонн, что на 6,4% (на 14,0 тыс. тонн) меньше, чем в январе-сентябре 2017 года.
Сливки свежие. Производство сливок в России в 2017 году составило 153,0 тыс. тонн. По отношению к предыдущему году, показатели выросли на 22,2% или на 27,8 тыс. тонн. В январе-сентябре 2018 года в России произвели 111,2 тыс. тонн сливок, что на 0,3% (на 0,3 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Масло сливочное. Масло сливочного в 2017 году произвели 268,5 тыс. тонн, что на 9,1% или на 22,3 тыс. тонн больше объемов производства в 2016 году. В январе-сентябре 2018 года произвели 198,1 тыс. тонн сливочного масла (в январе-сентябре 2017 года - 204,2 тыс. тонн).
Сыр. Производство сыра в 2017 году находилось на уровне 460,9 тыс. тонн. За год производство сократилось на 0,1% (на 0,5 тыс. тонн). За девять месяцев 2018 года объемы производства составили 359,8 тыс. тонн, по отношению к аналогичному периоду 2017 года произошел рост производства на 4,2% или на 14,5 тыс. тонн.
Продукты сырные. Продуктов сырных в 2017 году было произведено 193,3 тыс. тонн. Для сравнения, в 2016 году - 136,5 тыс. тонн. В январе-сентябре 2018 года объемы производства находились на отметках в 138,7 тыс. тонн (в январе-сентябре 2017 года - 135,0 тыс. тонн).
Творог. Производство творога в 2017 году составило 490,6 тыс. тонн, что на 21,3% или на 86,0 тыс. тонн больше показателей 2016 года. В январе-сентябре 2018 года произвели 376,3 тыс. тонн творога, что на 2,9% (на 10,5 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Кисломолочные продукты. Кисломолочных продуктов в 2017 году произвели 2 908,3 тыс. тонн (в том числе сметаны - 569,5 тыс. тонн, кефира - 1 034,0 тыс. тонн, йогурта - 790,8 тыс. тонн, прочих кисломолочных продуктов - 514,0 тыс. тонн). За год показатели снизились на 5,3% или на 164,2 тыс. тонн.
В январе-сентябре 2018 года объем производства составил 2 158,6 тыс. тонн (в том числе сметаны - 412,2 тыс. тонн, кефира - 788,6 тыс. тонн, йогурта - 592,2 тыс. тонн, прочих кисломолочных продуктов - 365,5 тыс. тонн). По отношению к январю-сентябрю 2017 года, по расчетам АБ-Центр, производство сократилось на 1,7% (на 38,1 тыс. тонн).
Сыворотка. В 2017 году производство сыворотки находилось на уровне 656,0 тыс. тонн (в том числе сухой - 127,7 тыс. тонн, прочей - 528,4 тыс. тонн). За год объемы выросли на 8,8% (на 53,2 тыс. тонн). В январе-сентябре 2018 года произвели 546,3 тыс. тонн сыворотки (в том числе сухой - 102,8 тыс. тонн, прочей - 443,4 тыс. тонн). Рост по отношению к аналогичному периоду 2017 года составил 8,2% или 41,3 тыс. тонн.
Мороженое. Мороженого в 2017 году произвели 376,7 тыс. тонн, что на 7,3% (на 29,9 тыс. тонн) меньше, чем в 2016 году. По итогам девяти месяцев 2018 года, показатели составили 385,2 тыс. тонн (по отношению к январю-сентябрю 2017 года производство выросло на 16,1% или на 53,4 тыс. тонн).
Импорт молочных продуктов в Россию
Импорт молочных продуктов в Россию по-прежнему находится на высоких отметках. Совокупный ввоз всех видов молочных продуктов (коды ТН ВЭД 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406) в 2017 году составил 1 092,7 тыс. тонн общей стоимостью в 2 403,2 млн USD. За год поставки сократились на 4,2% (на 48,3 тыс. тонн) в объеме и выросли на 15,6% (на 324,3 млн USD) в стоимостном выражении.
Примечание
Код ТН ВЭД 0401 - молоко и сливки несгущенные.
Код ТН ВЭД 0402 - молоко и сливки сгущенные и сухие.
Код ТН ВЭД 0403 - пахта, йогурт, кефир.
Код ТН ВЭД 0404 - молочная сыворотка.
Код ТН ВЭД 0405 - сливочное масло, прочие молочные жиры.
Код ТН ВЭД 0406 - сыры и творог.
В то же время, это на 25,6% по объему и на 48,3% по стоимости ниже уровня 2013 года, когда отмечался пик объемов ввоза и наблюдалась высокая диверсификация поставок в зависимости от страны происхождения. Напомним, что импорт молочных продуктов в РФ ощутимо снизился, начиная с августа 2014 года, когда вступили в силу ограничения на поставки из стран ЕС, некоторых других стран. Также на снижение импорта в тот период оказало влияние и ослабление национальной валюты. Начало первого витка девальвации рубля совпало со временем введения ответных санкций в отношении стран ЕС (рубль начал ослабевать с августа 2014 года).
В целом, ключевым поставщиком молочных продуктов в Россию была (до 2014 года) и остаётся Беларусь. В 2017 году доля этой страны в объеме импорта молочной продукции по коду 0401 составила 94,2% (в 2013 году - 82,4%), по коду 0402 - 78,6% (81,8%), по коду 0403 - 94,7% (66,5%), по коду 0404 - 90,4% (75,5%), по коду 0405 - 71,2% (37,6%), по коду 0406 - 82,3% (29,2%).
К числу относительно крупных и постоянных партнеров России по поставкам молочной продукции также можно отнести Аргентину, Уругвай, Новую Зеландию, Сербию, а с недавнего времени и по отдельным товарам - Турцию, Армению, Казахстан.
Доля Аргентины в общем объеме поставок по коду 0402 в 2017 году составила 3,9% (в 2013 году - 3,4%), по коду 0404 - 5,4% (0,1%), 0405 - 1,9% (6,6%), 0406 - 3,5% (1,6%).
Доля Уругвая по коду 0402 в 2017 году находилась на уровне 5,0% (в 2013 году - 1,8%), 0405 - 2,2% (10,2%), 0406 - 1,3% (0,3%).
Что касается Новой Зеландии, то эта страна выступает в роли второго после Беларуси поставщика в РФ продукции по коду 0405 - 19,4% по итогам 2017 года (в 2013 году - 15,2%).
Сербия поставляет в основном продукцию по коду 0406. Доля этой страны в общих объемах ввоза в 2017 году составила 4,3% (в 2013 году - 0,8%). В 2018 году отмечается сокращение объема импорта молочной продукции в Россию.
В январе-июле 2018 года в Россию ввезли 526,4 тыс. тонн молочной продукции, что на 16,8% (на 105,9 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Стоимость поставок составила 1 103,2 млн USD. По отношению к аналогичному периоду 2017 года она снизилась на 23,5% (на 338,4 млн USD). При этом сократились поставки по кодам 0401, 0402, 0404 и 0405 и в основном за счет ограничений на ввоз из Беларуси, введенных Россельхознадзором в феврале 2018 года.
По остальным продуктам (0403 и 0406), которые не попали под значительные ограничения, ввоз, напротив, несколько вырос.
По состоянию на октябрь 2018 года, ограничения полностью не сняты, импорт из Беларуси осуществляется в ограниченном объеме. Это, при сохранении текущих тенденций, в среднесрочной перспективе, будет создавать возможности для наращивания объемов производства внутри страны, а также расширит возможности для поставок продукции из других стран.
На текущий момент (2018 год), ограничения импорта белорусской продукции несколько простимулировали лишь рост производства сухой сыворотки. Производство сухого молока, масла сливочного в России, напротив, в 2018 году, по отношению к 2017 году имеет тенденцию к снижению (если рассматривать объемы за январь-сентябрь).
Детализированная динамика поставок молочных продуктов в разбивке по 6-ти, 10-ти знакам ТН ВЭД представлена в приложениях к полной версии исследования. Также в полной версии работы представлена статистика импорта молочных продуктов по виду по компаниям.
Экспорт молочной продукции
Экспорт молочной продукции из России находится на относительно низких, при сравнении с импортом, отметках. Так, в 2017 году его объемы составили 163,3 тыс. тонн, что на 9,0% (на 16,1 тыс. тонн) меньше, чем в 2016 году. В январе-июле 2018 года из России вывезли 93,7 тыс. тонн молочной продукции (по отношению к аналогичному периоду 2017 года экспорт сократился на 0,2% или на 0,2 тыс. тонн).
Стоимость экспорта в 2017 году составила 219,2 млн USD (в 2016 году - 200,4 млн USD). В январе-июле 2018 года стоимость находилась на отметках в 127,7 млн USD, что на 2,8% или на 3,5 млн USD больше, чем в январе-июле 2017 года.
При рассмотрении динамики за более длительный период, отмечается некоторое увеличение экспорта в натуральном выражении и его сокращение в стоимостном выражении. Так, например, в 2013 году экспорт молочной продукции из РФ находился на уровне 151,8 тыс. тонн, а общая его стоимость составляла 298,1 млн USD.
Основные рынки сбыта российской молочной продукции - это страны Таможенного союза, а также некоторые другие страны постсоветского пространства - Казахстан, Беларусь, Украина, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Грузия, Армения, Узбекистан. В незначительных объемах поставки осуществляются в США, Китай.
Объем рынка молочных продуктов по виду, потребление, самообеспеченность
Важно! Здесь представлены данные только по промышленному сектору.
Объем российского рынка молочных продуктов, несмотря на серьезные изменения во внешней торговле, в последние годы находится на относительно стабильных отметках. При этом, по большинству видов молочных продуктов, даже в условиях активного импортозамещения, по-прежнему наблюдается достаточно высокая зависимость от импортных поставок.
Рассмотрим динамику объема рынка по некоторым отдельным товарам. Основные периоды для сравнения - 2017 и 2013 (год до введения ограничений на ввоз из ряда стран и крайний полный год до девальвации рубля).
Молоко (кроме сырого). В 2017 году объем составил 5 657,4 тыс. тонн, что несколько выше, чем в 2013 году (5 617,3 тыс. тонн). Самообеспеченность по питьевому молоку в России традиционно находится на высоких отметках - 95,7% по итогам 2017 года, душевое потребление за этот же период составило 38,5 кг.
Молоко сухое. Объем российского рынка сухого молока в 2017 году составил 282,9 тыс. тонн, что приблизительно на уровне объемов за 2013 год (287,4 тыс. тонн). Самообеспеченность России по сухому молоку в 2017 году находилась на уровне 47,2%, тогда как в 2013 году она составляла всего 40,4%.
При этом, в 2017 году объем российского рынка сухого обезжиренного молока составил 176,7 тыс. тонн (в 2013 году - 187,5 тыс. тонн), сухого цельного - 106,2 тыс. тонн (100,0 тыс. тонн). Самообеспеченность по обезжиренному продукту составила 40,0% (в 2013 году - 31,3%), по цельному - 59,4% (57,3%).
Молоко сгущенное. Объем рынка по данному товару в 2017 году составил 361,9 тыс. тонн, что на 2,8% (на 9,7 тыс. тонн) больше, чем в 2013 году. Самообеспеченность находилась на уровне 81,5% (в 2013 году - 85,4%).
Сливки свежие. Объем рынка сливок в 2017 году достиг 177,0 тыс. тонн против 137,1 тыс. тонн в 2013 году. Самообеспеченность выросла с 75,2% до 86,5%. Душевое потребление сливок, произведенных на перерабатывающих предприятиях, в России составило 1,21 кг на душу населения (в 2013 году - 0,96 кг).
Йогурт. Объем российского рынка йогуртов в 2017 году составил 787,4 тыс. тонн (в 2013 году - 783,7 тыс. тонн). Самообеспеченность России по йогуртам превышает стопроцентную отметку - в стране производится йогурта больше, чем потребляется (часть продукции направляется на экспорт). В 2017 году показатели составили 100,4%.
Масло сливочное. Объем российского рынка сливочного масла вырос в 2017 году, по отношению к 2013 году, на 3,1% (на 10,4 тыс. тонн) и составил 347,2 тыс. тонн. Душевое потребление практически не изменилось. В 2017 году оно находилось на отметках в 2,36 кг, в 2013 году - 2,35 кг.
Цены на молочные продукты
На протяжении 2017 года наблюдался рост оптовых цен на большинство видов молочных продуктов. В 2018 году (с самого начала года) отмечается тенденция в сторону их снижения.
При рассмотрении динамики за более длительный период отметим, что цены на молоко и молочные продукты в России в национальной валюте ощутимо выросли. Так, например, за прошедшие 5 лет (в сентябре 2018 года, по отношению к сентябрю 2013 года) цены производителей на молоко укрепились более чем на 35% (на молоко сырое - выросли на 37,1%, на молоко пастеризованное - на 39,5%, на стерилизованное - на 32,8%), на сыры твердые - на 32,2%, на масло сливочное - на 63,0%, на творог - на 43,9%, на сливки - на 35,8%.
По официальным данным, за 5 лет уровень инфляции в РФ составил 41,6%. По некоторым товарам укрепление цен примерно соответствовало текущему уровню инфляции, по некоторым товарам рост цен превышал уровень инфляции.
В то же время, в условиях значительной девальвации рубля, несмотря на укрепление цен в национальной валюте, наблюдается их падение, если пересчитать цены в доллары США.
Так, в долларовом выражении, цены на сырое молоко в РФ за 5 лет снизились на 33,9%, на сливки - на 34,6%, на масло сливочное - на 21,4%, на сыры твердые - на 36,3%, на творог - на 30,6%. Молоко сухое обезжиренное подешевело на 51,5%, сухое молоко цельное снизилось в цене на 26,6%, сыворотка сухая - на 55,7%.
Таким образом, в условиях удешевления российской продукции в мировой валюте, за последние годы ощутимо повысилась конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем рынке.