Российский плодово-ягодный сектор демонстрирует устойчивый рост на фоне увеличения площадей под плодово-ягодными насаждениями, роста валовых сборов и расширения государственной поддержки. В 2022 г. валовой сбор плодов и ягод составил 4,3 млн тонн, что на 5,8% больше, чем годом ранее. Среднегодовые темпы роста производства плодов и ягод с 2011 г. составили 5%.
Основными видами выращиваемой продукции в российском садоводстве по-прежнему остаются яблоки, сливы, вишня, черешня, смородина, малина и клубника. За последние годы наблюдается тенденция роста доли семечковых культур в структуре валового сбора плодов и ягод. За период с 2011 по 2022 г. их доля выросла с 49% до 68% на фоне сокращения доли косточковых и ягодников. В числе основных регионов выращивания – Краснодарский край, Кабардино-Балкарская республика и Республика Дагестан.
Диаграмма 1. Валовой сбор плодов и ягод в России, тыс. тонн
Источник: по данным Росстата
Среди основных системных проблем развития плодово-ягодного сектора – дефицит крупноплодных высокотоварных скороплодных отечественных сортов, пригодных для возделывания в интенсивных садах (60-70%, по экспертным оценкам, сейчас составляют импортные сорта); недостаточный объем производства качественных оздоровленных саженцев, соответствующих требованиям интенсивных садов; низкая обеспеченность мощностями по хранению и доработке плодово-ягодной продукции; низкие темпы закладки современных интенсивных насаждений (сады, ягодники, маточники, питомники); неудовлетворительный уровень механизации производственных процессов (обрезка деревьев, уборка плодов, регулирование нагрузки урожая, утилизация срезанных ветвей и др.); высокий уровень конкуренции с импортной продукцией.
По разным оценкам, зависимость России от импортных саженцев плодово-ягодных культур составляет от 40% до 50%. В рамках поддержки отрасли Минсельхоз России планирует внести изменения в правила стимулирующей субсидии, которые позволят предоставлять поддержку на закладку и уход за многолетними насаждениями семечковых и косточковых культур при условии использования посадочного материала российского производства.
Возможности для развития плодово-ягодного сектора в России
Несмотря на экономические сложности, в плодово-ягодном секторе сохраняются значительные возможности для роста на фоне высокой зависимости от импорта и недостаточного потребления фруктов и ягод по сравнению с рекомендованной Минздравом России нормой. Объёмы импорта плодово-ягодной продукции в последние годы снижается, однако доля импорта в ресурсах существенна – свыше 40%.
Диаграмма 2. Объёмы импорта и уровень самообеспеченности фруктами и ягодами в России, тыс. тонн, %
Источник: по данным Росстата, расчёт ГК «Интерагро»
В настоящее время среднедушевое потребление фруктов и ягод в России составляет 63 кг в год, что на 37% меньше, чем рекомендованная Минздравом России норма потребления. За последние 10 лет потребление фруктов и ягод в России увеличивалось медленными темпами – на уровне 0,6% в год в среднем. Основным ограничивающим фактором являются доходы населения. По оценке «Интерагро», по итогам 2022 г. на фоне внешних вызовов для экономики России и ухудшения уровня жизни домохозяйств потребление фруктов и ягод на душу населения снизилось на 5% до 60 кг/чел. в год.
Диаграмма 3. Потребление фруктов и ягод в России, кг/чел. в год
Примечание: РНП - рекомендованная норма потребления Минздравом России
Источник: по данным Росстата, Минздрава России
По расчётам «Интерагро», с учётом текущей динамики потребления фруктов и ягод и рекомендованных норм потребления потенциальная ёмкость рынка фруктов и ягод в России составляет 14,6 млн тонн. На фоне прогнозируемого Минэкономразвития России восстановления роста реальных располагаемых доходов населения в 2023 г. на 1,6% и в 2024 г. на 2,8% можно ожидать некоторого восстановления потребления фруктов и ягод к уровню 2021 г. на конец прогнозного периода, т. е. до уровня 63 кг/чел. в год.
Диаграмма 4. Расчёт потенциальной ёмкости рынка фруктов и ягод в России, млн тонн
Источник: расчёт ГК «Интерагро» по данным Росстата, Минздрава России
Расширению валового сбора плодово-ягодной продукции способствует реализация ряда проектов как в сфере производства сырья, так и в переработке. Так, в 2022 г. в Калужской области компания НПК «Юнионпарк» ввела в эксплуатацию тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию малины. Площадь комбината составляет 0,7 га, на которых высажено 9,5 тыс. кустов. Урожай планируется снимать три раза в год. Производственная мощность тепличного комплекса составляет до 100 тонн ягод в год. На новом предприятии малина выращивается с применением современных технологий гидропоники и капельного полива. Объём инвестиции в комплекс составил 400 млн руб. собственных средств.
АО «Сады Придонья» планирует инвестировать в развитие своего Ртищевского филиала в Саратовской области 400 млн руб. и к 2025 г. увеличит его производственные мощности по переработке яблок почти втрое. Сейчас завод может перерабатывать 27 тыс. тонн яблок в год и производит 3,6 тыс. тонн яблочного концентрированного сока за сезон. После реконструкции он будет перерабатывать 70 тыс. тонн яблок в год и производить 10 тыс. тонн сока. Ежегодно в подразделении компании закладывается 300 га молодого сада. На сегодняшний день общая площадь садов составляет 2 тыс. га. В рамках нового проекта до 2025 г. планируется увеличить площадь до 3 тыс. га.
В Калининградской области ООО «Калининградский плодопитомник» построит цех для шоковой заморозки и сушки фруктов и ягод. Сырьё будут использовать для производства джемов, повидла и соков. Будут выращиваться чёрная смородина, черноплодная рябина, облепиха, крыжовник, голубика, малина и яблоки. Местные ягоды и фрукты планируется отправлять на переработку.
АО «Эссен Продакшн АГ» в ближайшие два года вложит около 200 млн руб. в расширение производства джемов. В 2021 г. компания запустила две новые линии фасовки и приобрела варочное оборудование. Сейчас у компании пять линий, на которых она выпускает 20 основных видов джемов, а также производит фитомармелад и повидло в разных упаковках. Продуктовое портфолио компании насчитывает более 40 видов продукции, в том числе с необычными вкусами. Сырьё поставляется из Египта, Китая, Сербии, Македонии и Казахстана. В России в основном осуществляются закупки дикоросов: клюквы, черники, брусники, голубики. Однако объемы предложения российского сырья на данный момент пока недостаточные.
По оценкам экспертов, наивысший потенциал на внутреннем рынке сбыта будут иметь яблоки и земляника садовая. Далее следуют голубика и груша.
Увеличение спроса на полуфабрикаты, рост индустрии общественного питания, тренд на здоровое питание, по мнению экспертов «Интерагро», способствуют росту рынка переработки фруктов и овощей. «Рост отечественного производства, а также потребления плодов и ягод, безусловно, должен быть поддержан созданием новых мощностей по их глубокой переработке», — комментирует Екатерина Бабаева, генеральный директор компании. — Отечественная перерабатывающая отрасль сейчас развивается и перестраивается таким образом, чтобы закрыть пустующие ниши, которые раньше занимали иностранные производители. В этом смысле, сейчас хорошее время для инвестора, который хочет вложиться в переработку плодов и ягод».
Отметим, что в рамках поддержки плодово-ягодного сектора в 2020 г. Правительство России утвердило дорожную карту по развитию производства плодово-ягодной продукции в стране до 2023 г. включительно. По итогам реализации мероприятий дорожной карты к 2030 г. в России ожидается рост производства фруктов и ягод до 2,2 млн тонн. В условиях санкционного давления и логистических ограничений Минсельхоз России намерен также ускорить работу по импортозамещению в селекции, генетике и биотехнологиях. По экспертным оценкам, для дальнейшего развития отрасли необходимо ограничить ввоз импортной продукции в период массового сбора и реализации отечественных плодов и ягод, отрегулировать торговую наценку в розничных сетях, а также ввести меры государственной поддержки строительства фруктохранилищ.
*по динамике потребления приведена экспертная оценка «Интерагро» исходя из предпосылок 2022 года и снижения доходов населения.
