В целом в 2020 календарном году и в первые месяцы крупяного сезона 2020/21 (сентябрь-август) наблюдалась нормальная ситуация с точки зрения производства и предложения большинства круп, за исключением, пожалуй, овсяных хлопьев. Тем не менее, COVID-19, падение курса рубля, высокие котировки мирового рынка на все зерновые оказывали дестабилизирующее воздействие на конъюнктуру российского рынка круп.
Резкий и дружный ценовой скачок произошел во второй половине марта. Он был вызван ажиотажным спросом на крупы на потребительском рынке на волне опасений введения тотального карантина из-за коронавируса. В течение нескольких дней за пару часов после открытия магазинов с полок сметались пакетики с крупяной продукцией.
В апреле тенденция к росту цен сохранялась. В итоге в зонах товарного производства прирост цен на гречку в Алтайском крае в апреле к февралю составил 58%, на рис в Краснодарском крае – 51%. Менее заметно подорожали пшено в Саратовской области и «Геркулес» в Алтайском крае – на 35% и 28% соответственно.
Средние цены производителей основных круп в зонах товарного производства, руб./т с НДС
Источник: ИКАР
В мае цены начали снижаться высокими темпами. Спрос на крупы упал, население сделало запасы на несколько месяцев вперед. При этом насыщенность рынка крупами в этот период оставалась высокой. В ответ на ажиотажный спрос крупозаводы нарастили производство. В марте оно было близким к рекордному, а в апреле - рекордным.
Производство круп в целом, тыс. т
Источник: ИКАР
К концу лета 2020 г. начало поступать в переработку зерно нового урожая. Несмотря на опасения за параметры урожая в связи с погодными факторами, валовые сборы гречихи и риса оказались выше, чем в 2019 г. Производство проса, как и овса, снизилось.
Общая выработка круп по итогам сентября-ноября сезона 2020/21 немного понизилась, составив 431 тыс. т по сравнению с 444 тыс. т за тот же период 2019/20 крупяного сезона.
Гречка
Из выращенной в 2020 г. гречихи в сезоне 2020/21 может быть произведено более 500 тыс. т гречки. С учетом переходящих запасов этого количества достаточно не только для внутреннего потребления, которое оценивается ИКАР в настоящее время на уровне 390-410 тыс. т, но и для экспорта в близлежащие страны.
В сезоне 2019/20 он составил 79 тыс. т. За 3 месяца текущего сезона - 32 тыс. т против 23 тыс. т за тот же период прошлого.
Цены на гречневую крупу традиционно отличаются высокой волатильностью. Помимо стоимости сырья большое влияние на ценовую динамику оказывают спекулятивные факторы. Так, информация о возможном сокращении валового сбора гречихи из-за засухи в ряде районов Алтайского края стало причиной роста цен на нее в середине лета и, как следствие, на гречку. Затем, после короткой сезонной просадки в августе, рост цен возобновился. Запасы крупы, сделанные весной, подошли к концу, а ухудшение эпидемиологической ситуации способствовало активизации спроса на самую народную крупу.
Производство гречки, тыс. т
Источник: Росстат
На долю Алтайского края в 2020 г. пришлось почти 56% валового сбора гречихи в России.
Рис
Предложение риса к началу нового сезона 2020/21 было высоким в результате роста производства. Также сократился экспорт из-за временного ограничения вследствие пандемии. По итогам сезона 2019/20 он составил 116 тыс. т (176 тыс. т в предыдущем). Импорт вырос до 245 тыс. т (209 тыс. т). Высокими оказались и переходящие запасы – более 150 тыс. т.
Цены на рис после весенних всплесков затем снижались в течение летних месяцев. Это происходило, несмотря на поступающую информацию об острой нехватке воды для полива рисовых чеков из-за засухи в Краснодарском крае и возможной гибели части посевов.
Производство риса, тыс. т
Источник: Росстат
Однако с началом сезона 2020/21 цены на рис начали расти на фоне общего подорожания большинства зерновых и крупяных культур, опасений сокращения качественного сырца в новом урожае, высокого уровня мировых котировок на рис-крупу из-за локдаунов в ряде азиатских стран, возобновления активного экспорта.
За 3 месяца текущего сезона (сентябрь-ноябрь) экспорт составил 65,2 тыс. т по сравнению с 33,8 тыс. т за тот же период прошлого года. Турция за 3 месяца сезона 2019/20 заметно нарастила импорт российского риса, ввезя 47,1 тыс. т, в т.ч. 43,7-сырец. За аналогичный период прошлого сезона импорт составил 19,2 тыс. т, в т.ч. 16,7 тыс. т - сырец.
Страны-импортеры российского риса
Итоги 2020 г.: рынок круп
Есть вероятность сокращения посевов риса в Краснодарском крае в 2021 г. в пользу менее влагоемких культур в случае, если ситуация с водными ресурсами к началу посевной кампании не улучшится.
«Геркулес»
Овсяные хлопья, которые в предыдущие несколько лет не были подвержены существенным ценовым сдвигам, с начала текущего сезона ставили все новые ценовые рекорды. Главная причина – резкий рост стоимости продовольственного овса. Он был обусловлен снижением производства в течение последних 3-х лет и сокращением в валовом сборе 2020 г. доли зерна крупяных кондиций из-за неблагоприятных погодных условий в Алтайском крае и ряде других регионов-производителей.
Закупочная цена на овес на Алтае в середине декабря достигла 15 тыс. руб./т с НДС, что более чем в 1,7 раза выше, чем в начале зернового сезона.
Закупочные цены на продовольственный овес в Алтайском крае, руб./т с НДС
Источник: ИКАР
Однако с ноября цены на «Геркулес» начали снижаться: покупатели оказались не готовы приобретать хлопья по сложившимся исторически максимальным ценам, в то же время крупозаводам необходимо было реализовывать наработанную продукцию в связи с недлительными сроками ее хранения.
Пшено
Второй год подряд на российском рынке не наблюдается напряженности с предложением этой крупы. Производство заметно выросло относительно сезона 2018/19.
Пшено, которое вслед за другими крупами резко подорожало весной, затем еще более заметно просело в цене. С начала текущего сезона данная крупа показывала ровную ценовую динамику.
Производство пшена, тыс. т
Источник: Росстат
Однако в 2020 г. валовой сбор проса оказался несколько ниже оптимальной потребности рынка, которая оценивается ИКАР на уровне 400-450 тыс. т.