В 2018 г. урожай масличных культур в России вырос на 27 % — до 19,7 млн тонн. По оценке ИКАР, площадь посевов трех основных масличных агрокультур — подсолнечника, сои и рапса — выросла на 11 %, до 13,9 млн га.
Согласно предварительным итогам 2018 г., опубликованным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхозом России), площади посевов подсолнечника выросли на 2% — до 8,2 млн га, а урожайность — на 28 % — до 1,5 тонн с га. В результате валовый сбор подсолнечника вырос на 31 % — до 12,6 млн тонн. Ввиду роста площади посевов на 11 % — до 2,9 млн га валовый сбор сои также вырос на 9% — до 3,9 млн тонн. При этом мощности переработки остались на прежнем уровне — 24 млн тонн в год, что привело к росту загрузки мощностей с 64 до 82 %.
Согласно данным Росстата, в сезоне 2018/2019 может быть произведено 6,8 млн тонн сырого растительного масла, включая 5,3 млн тонн (+17 %) подсолнечного нерафинированного масла и его фракций, — на 16 % выше результатов сезона 2017/2018. В 2018 г. объемы производства фасованного растительного масла остались на уровне прошлого года — 5,8 млн тонн.
Производство майонеза и соусов на его основе увеличилось на 2% —до 0,9 млн тонн — в результате роста экспортных поставок. При этом выпуск маргариновой продукции, в том числе спредов, сократился на 8% — до 0,6 млн тонн. Основной причиной стало снижение поставок в Туркменистан и Узбекистан.
Производство промышленных жиров сократилось на 2% в результате уменьшения внутреннего спроса. Россия имеет один из самых высоких в мире уровней среднедушевого потребления подсолнечного масла — 9 кг на человека в год.
В 2018 г. внутренний спрос на него сократился в результате снижения максимально допустимого содержания трансжиров и выгодных цен на пальмовое масло. Уровень среднедушевого потребления майонеза также является более высоким, чем в других странах, — 4 кг в год. Однако на фоне растущей популярности здорового питания в 2018 г. спрос на майонез сократился на 1%. Потребление маргарина в России ниже среднемирового показателя: его регулярно использует только каждая четвертая семья. Спрос на промышленные жиры также сократился, несмотря на рост кондитерского рынка. Причинами стали низкая покупательная способность населения, популярность здорового образа жизни и смещение спроса в сторону шоколадных кондитерских изделий.
В России около 64 % производства подсолнечного масла приходится на пять игроков. «Юг Руси» занимает лидирующие позиции с долей 24 %. В 2017 г. «Русагро» произвела 4% общего объема, но в результате работы с заводами «Солнечных продуктов» выпуск Компании по результатам отчетного года вырос. На конец 2018 г. доля «Русагро» предварительно оценивается в 14—18 %, что сделает ее вторым крупнейшим производителем растительного масла в России.
Производство майонеза в России осуществляется восемью игроками, пятерым из которых принадлежит 91 % всех объемов. Крупнейшим производителем майонеза с долей 25 % является «Эссен». «Русагро» произвела 8% российских объемов, являясь пятым крупнейшим производителем. В 2019 г. в связи с началом работ с масложировыми комбинатами «Солнечных продуктов» Компания может увеличить свою долю до 25 % и занять второеместо среди производителей майонеза в России.
Рынок потребительского маргарина в России представленпятью игроками. Крупнейшим производителем маргарина с долей 41 % является «Русагро». В 2019 г. в связи с началом работс масложировыми комбинатами «Солнечных продуктов» Компания может увеличить свою долю в российском производстве до 67 %.
Рынок промышленных жиров в России представлен восемью игроками, крупнейшим из которых является «ЭФКО» с долей 53 %. В 2018 г. «Солнечные продукты» занимали второе место с долей 22 %, а «Русагро», в 2017 г. только вышедшая на этот рынок, — менее 1%. В 2019 г. после запуска работ с масложировыми комбинатами «Солнечных продуктов» «Русагро» сможет занять второе место среди крупнейших производителей в стране.
В сезоне 2018/2019 благодаря увеличению объемов переработки подсолнечника на экспорт может быть отправлено на 8% больше предыдущего сезона — 2,5 млн тонн сырого подсолнечного масла. Это эквивалентно 47 % всего масла, которое может быть произведено в России, и 71 % всего экспортированного растительного масла. Экспорт соевого масла может вырасти на 3% — до 0,6 млн тонн. Импорт сырого растительного масла, который в основном приходится на пальмовое масло, в сезоне 2018/2019 может вырасти на 19 % — до 1,1 млн тонн — за счет увеличения поставок пальмового масла. Основной импортер — Индонезия, откуда в сезоне 2018/2019 может быть ввезено 0,8 млн тонн.
Российское сырое подсолнечное масло является особенно конкурентоспособным на Причерноморском рынке, 45 % всего его объема экспорта приходится на Египет и Турцию. В 2018 г.объем экспорта в Египет увеличился на 33 % — до 0,4 млн тонн, а в Турцию сократился на 38 % — до 0,3 млн тонн. Более того, в результате роста спроса на 75 % — до 0,2 млн тонн вырос экспорт подсолнечного масла в Китай. Соевое маслов основном экспортируется в Китай и Алжир — по 0,2 млн тонн в каждое направление.
В 2018 г. объемы экспортных поставок масложировой продукции выросли на 5% — до 3,7 млн тонн, 81 % которых приходятся на рафинированное дезодорированное масло наливом. По результатам года его экспорт вырос на 7% — до 3,0 млн тонн. При этом экспорт бутилированного масла сократился на 4% — до 0,4 млн тонн, 95 % которого приходится на подсолнечное масло. Значительнее всего сократились поставки в Афганистани Таджикистан: совокупная доля этих стран упала с 25 до 20 %. Объемы экспорта маргариновой продукции упали на 5% — до 0,1 млн тонн, в основном за счет Туркменистана, доля которогов экспорте упала с 19 до 13 %, и Узбекистана. Экспорт майонеза увеличился незначительно и также пострадал от падения объемов поставок в Туркменистан. Рост был обеспечен увеличением продаж в Азербайджан, Таджикистан, Монголию и на Украину.
В 2018 г. импорт масложировой продукции вырос на 3% —до 1,1 млн тонн, 91 % которого приходится на нефасованное масло. С развитием здорового питания растет импорт оливкового масла. На 16 % вырос импорт растительного масла в бутылке, 88 % которого приходится на оливковое масло. Объемы импорта майонеза, маргарина и промышленных жиров в 2018 г. сократились на 5% — до 0,1 млн тонн.
В 2018 г. среднегодовая цена на сырое подсолнечное масло выросла на 4% — до 40,6тыс. руб. за тонну без НДС — по сравнению с 2017 г. Основным фактором роста стало укрепление курса доллара США на 7% — до 62,69 руб. за доллар США. Несмотря на высокий урожай 2018 г., среднегодовые цены на подсолнечную семечку выросли на 18 % — до 21,4тыс. руб. за тонну без НДС. Причиной динамики стал рост мировых цен как на белковые компоненты, так и на готовую продукцию. В первой половине 2018 г., с января по июнь, цены на семечку выросли на 20 % — с 20,0 тыс. до 24,0 тыс. руб. за тонну без НДС. При этом до начала сезона уборки цены оставались стабильны, а с августа по ноябрь они упали на 20 % — до 19,1 тыс. руб. за тонну без НДС. Именно в этот период маслоэкстракционные заводы закупают сырье на новый сезон переработки.
Изменение цены на подсолнечное масло имело похожую динамику. Так, с февраля по июнь цены на подсолнечное масло выросли на 12 % — с 38,8 тыс. до 43,2 тыс. руб. за тонну без НДС. Начиная с сентября по ноябрь они упали на 10 % — до 38,2 тыс. руб. за тонну без НДС.
Объем производства растительного масла в 2019 г. будет зависеть от результатов урожая масличных культур в новом сезоне. Из-за высоких переходящих запасов с сезона 2017/2018 средняя цена на подсолнечное масло в 2019 г. может снизиться на несколько процентов. На фоне роста урожая подсолнечника в 2018 г. в начале нового года ожидается увеличение экспортных отгрузок подсолнечного масла. Экспорт соевого масла может увеличиться за счет роста поставок на рынки Китая и Алжира. Если в сезоне 2018/2019 цены на пальмовое масло сохранятся на низком уровне относительно других масел, то его импорт продолжит расти.
В то время как внутренний спрос на подсолнечное масло ограничен, будет активно развиваться экспорт в страны Ближнего Востока, такие как Иран, Ирак, Саудовская Аравия, в страны Северной Африки, такие как Египет и Судан, а также в Китай.
Также будет наблюдаться рост объемов экспортных поставок майонеза и маргарина в страны СНГ, из которых крупнейшие потребители — Казахстан, Азербайджан, Молдавия, Грузия, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь, где не угасает спрос на российскую масложировую продукцию. Количество ввозимого оливкового масла в Россию продолжает расти, а импорт майонеза и маргарина будет сокращаться.
В 2019 г. в связи с запуском работы с масложировыми комбинатами «Солнечных продуктов» «Русагро» может стать вторым крупнейшим производителем майонеза и промышленных жиров в России, а также укрепить лидерские позиции среди производителей потребительского маргарина.
