Российский рынок семян рапса и продуктов их переработки характеризуется cокращением площадей выращивания рапса. В 2023 году наблюдалось некоторое снижение площадей возделывания рапса. По предварительным данным Росстата размеры площадей составили 2 108,5 тыс. га, что, по расчетам АБ-Центр, на 10,0% (на 234,7 тыс. га) меньше, чем в 2022 году.
Площади ярового рапса сократились, по отношению к 2022 году, на 10,4% (на 184,3 тыс. га) до 1 581,5 тыс. га. Размеры площадей озимого рапса за год снизились на 8,7% (на 50,4 тыс. га) до 527,1 тыс. га.
Незначительным увеличением объемов импорта семян рапса для посева под сезон 2023-2024 гг. Поставки ярового рапса осуществляются в период с сентября по апрель. В период с сентября 2022 г. по апрель 2023 г. в Россию, по оценкам АБ-Центр, было ввезено на 4,2% больше семян ярового рапса, чем за период с сентября 2021 г. по апрель 2022 г.
Что касается семян озимого рапса для посева, то в январе-июне 2023 года их ввоз, по оценкам АБ-Центр, вырос на 64,8% по сравнению с тем же периодом в 2022 году. Напомним, что основной объем поставок семян озимого рапса для посева как правило осуществлялся в мае-августе.
Ростом сборов семян рапса в 2022 году. В 2022 году объемы сборов семян рапса в весе после доработки составили 4 514,8 тыс. тонн, что на 61,6% превысило значения за 2021 год. Валовые сборы семян рапса в 2022 году рекордные за весь рассматриваемый в исследовании период.
Ожидаемым снижением сборов семян рапса в 2023 году. По оценкам АБ-Центр, сборы семян рапса в 2023 году, в условиях сокращения размеров площадей, по итогам уборочной кампании также снизятся. В исследовании рынка рапса от АБ-Центр представлено три прогнозных сценария касательно объема сборов.
Относительно низким уровнем региональной концентрации производства рапса. Рапс выращивают во всех федеральных округах страны, в целом ряде регионов. Если рассматривать ключевые регионы (ТОП-10 по объему сборов в 2022 году), то к ним относятся: Красноярский край, Ставропольский край, Краснодарский край, Алтайский край, Кемеровская, Тульская области, Республика Татарстан, Новосибирская, Брянская, Орловская области. В 2022 году ТОП-10 регионов, по расчетам АБ-Центр, обеспечили 60,2% всех сборов семян рапса.
Ростом производства рапсового масла. В 2022 году, по данным Росстата, производство рапсового масла в России достигло 983,4 тыс. тонн, что на 40,2% больше, чем в 2021 году. В первом полугодии 2023 года тенденция роста производства сохранилась и даже несколько усилилась - было произведено 734,1 тыс. тонн масла, что на 78,5% (на 322,9 тыс. тонн) больше, чем в январе-июне 2022 года.
По данным USDA (Foreign Agricultural Service), производство рапсового масла в России в 2022 году, составило 1 306,0 тыс. тонн, что на 43,4% (на 395,0 тыс. тонн) больше, чем в 2021 году. В полной версии исследования представлена статистика производства в 2001-2022 гг., а также дана оценка на 2023 год.
Статистика USDA выглядит более достоверной, чем статистика Росстата. По данным Росстата получается, что в России производят рапсового масла меньше, чем экспортируют. Даже с учетом того, что часть экспортируемой из РФ продукции - белорусского производства, показатели Росстата занижены. Помимо отгрузки на экспорт, в России также и потребляют рапсовое масло в значительных объемах.
Расширением производства рапсового жмыха и шрота в 2022 году и его ожидаемым снижением в 2023 году. Объемы производства рапсового жмыха и шрота в России в 2022 году возросли на 43,5%.
Усилением экспортных пошлин на семена рапса и последующим запретом их экспорта. В 2022 году экспортные поставки семян рапса, за исключением поставок в страны ЕАЭС (главным образом в Беларусь), почти в полном объеме осуществлялись в Китай. Напомним, что в 2021 году экспортная пошлина на семена рапса была повышена до 30% (ранее составляла 6,5%), в апреле 2022 года был введен полный запрет на экспорт семян рапса (за исключением отгрузок в страны ЕАЭС и Китай). Запрет продлился до 28 февраля 2023 года. Очередной временный запрет на вывоз семян рапса действует с 01 сентября 2023 года и продлится до 29 февраля 2024 года. Как и ранее запрет не распространяется на отгрузки в страны ЕАЭС, отгрузки из пунктов пропуска в Забайкальском крае, а также некоторых других случаев.
Восстановлением экспортных поставок товарных семян рапса в 2022 году, в первом полугодии 2023 года. Ключевым экспортным направлением российских семян рапса в 2022 году, а также в январе-июне 2023 года, по оценкам АБ-Центр, являлись Китай и Республика Беларусь.
Дальнейшим ростом экспортных поставок рапсового масла. В 2022 году поставки, по отношению к 2021 году, возросли на 71,6%. За два года объемы увеличились в 2,0 раза. В 2023 году тенденция роста экспорта усилилась. По итогам января-июня поставки выросли, по сравнению с тем же периодом 2022 года, в 2,3 раза.
Основными рынками сбыта российского рапсового масла выступают Китай, Латвия, Норвегия и Литва.
Наращиванием экспортных поставок рапсового жмыха и шрота. В 2022 году объемы экспорта, по оценкам АБ-Центр, выросли на 11,3%, за два года - на 28,2%. Основными направлениями экспорта российского рапсового жмыха и шрота являются Литва, Франция, Турция, Испания, Израиль, Латвия и Германия.
В январе-июне 2023 года, по отношению к аналогичному периоду 2022 года, экспорт увеличился в объеме в 3,6 раза.
Ростом цен в 2020-2021 гг., в первом полугодии 2022 г. В 2020-2021 гг. и в первом полугодии 2022 года в России отмечалось укрепление цен на семена рапса и продукты их переработки. Рост цен был особенно выражен в 2022 году. В тот период основными факторами, оказывающими влияние на рост цен на внутреннем рынке, были рекордно высокие мировые цены на растительные масла, а также девальвация национальной валюты.
Ослаблением цен во второй половине 2022 года и некоторым их укреплением в первой половине 2023 года. Во втором полугодии 2022 года цены начали снижаться, что было связано со стабилизацией курса национальной валюты, ослаблением мировых цен на растительные масла, а также с высоким объемом урожая масличных в России.
В первом полугодии 2023 года цены на семена рапса возобновили движение вверх, однако при этом они находились на куда более низких отметках, чем годом ранее. Цены на продукты переработки семян рапса (главным образом на рапсовое масло), напротив, снижались, что связано со значительным расширением производства данного продукта внутри страны, низким уровнем мировых цен. Во втором полугодии цены также будут также находиться на относительно низких отметках, однако высока вероятность того, что в целом тренд будет направлен в сторону их роста.
Во-первых, в стране ожидается сокращение объемов сборов семян рапса, а, следовательно, объемы производства рапсового масла также снизятся. Во-вторых, рост цен может быть простимулирован девальвацией рубля.
Тем не менее предпосылок для ощутимого укрепления цен, по оценкам АБ-Центр, в ближайшие месяцы нет. Несмотря на сокращение объема сборов семян рапса в России, показатели будут довольно внушительными. Кроме того, мировые цены на растительные масла продолжают находиться на относительно низких отметках. Что касается прогноза Всемирного банка по растительным маслам на 2023-2024 гг., то здесь также не ожидается серьезного укрепления цен.
