Мировой рынок консервированных овощей

Крупные компании данного рынка вкладывают значительные средства в исследования и разработки для расширения ассортимента, а также активно предпринимают инициативы для увеличения своего присутствия по всему миру, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны потребителей.

Азия

Азиатский регион является одним из лидеров по производству консервированных овощей в первую очередь благодаря Китаю, который является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров данной продукции. Основным драйвером спроса на консервированные овощи в регионе является многолетняя культура потребления этой продукции во многих национальных кухнях региона, а также ростом популярности фаст-фуда и ресторанов западного образца. Особенность Азии, как самого густонаселенного региона, где большинство населения проживает в городских районах и формирует спрос на консервированную продукцию, дает возможности для дальнейшего развития компаниям-производителям, которые стабильно расширяют свои продуктовые линейки, предлагая потребителям множество новых форматов упаковок и вкусовых сочетаний. В последние годы среди потребителей в этом регионе растет спрос на высококачественные и питательные продукты, что также дает возможность зарубежным компаниям успешно конкурировать с китайскими производителями.

Африка

В странах африканского региона основными драйверами роста спроса на консервированные овощи является увеличение числа трудоспособного населения, а также сезонность наличия овощей и возможности их хранения. Так, например, в менее развитых африканских странах спрос на эту категорию продукции обусловлен недостаточно развитой инфраструктурой совместно с нестабильным энергоснабжением и нехваткой холодильного оборудования, что вынуждает потребителей делать выбор в пользу продукции с длительными сроками хранения. Традиционно африканцы предпочитают покупать свежие овощи в уличных киосках и на открытых рынках, однако растущая озабоченность по поводу безопасности пищевых продуктов после COVID-19 и предпочтение потребителями импортных товаров в последние годы меняет спрос в пользу консервированных овощей.

Как правило, пик потребления консервированных овощей в регионе отмечается во время религиозных праздников. Основными потребляемыми консервированными овощами в регионе являются кукуруза, зеленая фасоль, горох, морковь, спаржа, миксы овощей и томаты. Большинство данных товаров либо импортируются, либо производятся внутри региона под международными брендами, такими как «Heinz», «Goya», «Koo». Основными потребителями данной продукции в регионе являются ЮАР, Египет и Алжир, что также объясняется активным развитием гостиничноресторанного сектора и наращиванием туристического потока.

Ближний Восток

Спрос на консервированные овощи в данном регионе формируется за счет устоявшейся культуры их использования в различных национальных блюдах, развитого гостинично-ресторанного сектора и роста популярности блюд западного образца, особенно среди молодого населения. Хумус и фалафель являются популярными национальными блюдами практически во всех странах данного региона, в которых основной ингредиент — консервированный нут, популярны также различные супы и салаты, в которых часто используются консервированные бобовые. С ростом числа экспатов и активным развитием ресторанной индустрии в странах данного региона увеличивается число точек общественного питания западного образца, что является важным фактором спроса на консервированную продукцию, особенно в фаст-фуд заведениях, где крайне востребованы маринованные томаты, перцы, спаржа, огурцы и другие консервированные овощи. Саудовская Аравия является лидером по потреблению консервированных овощей среди стран Ближнего Востока.

Мировой рынок

В 2022 г. мировое потребление консервированных овощей составило 13,84 млн тонн на 25,68 млрд долл. США, что на 2,8% в натуральном выражении и на 4,4% в стоимостном больше 2021 г. За 2017–2022 гг. мировой рынок консервированных овощей в натуральном выражении ежегодно рос в среднем на 0,5%, при этом среднегодовые темпы роста в стоимостном за аналогичный период составили 3,3%, что вызвано резким ростом цен на овощные консервы в крупнейших странах-потребителях в результате нарушения глобальных цепочек поставок в пандемийный 2020 г.

В структуре мирового потребления овощных консервов в натуральном выражении крупнейшим регионом является Северная Америка, занимающая долю в 41,6% рынка. Объем продаж консервированных овощей в данном регионе в 2022 г. составил 5,76 млн тонн, что на 3,4% больше 2021 г. Однако среднегодовые темпы роста за 2017–2022 гг. составили лишь 0,5%, что вызвано существенным сокращением продаж в 2020 г. в США и Канаде.

Европейский рынок является вторым по величине потребителем консервированных овощей, которое в 2022 г. составило 4,86 млн тонн (35,1% мирового рынка). По сравнению с 2021 г. рост был на 1,2%. На протяжении 2017–2022 гг. объем рынка оставался примерно на одном уровне, лишь незначительно сократившись лишь в 2020 г. на 0,8%, однако показатели вернулись к допандемийным значениям в 2022 г.

Латинская Америка занимает 9,1% мирового рынка консервированных овощей в натуральном выражении. В 2022 г. потребление составило 1,25 млн тонн, что на 1,4% больше 2021 г. Латиноамериканский рынок овощных консервов является наиболее быстро растущим в мире со среднегодовыми темпами роста в 2,3%.

Продажи консервированных овощей в АТР составляют 7,5% мирового рынка указанного вида продукции. В 2022 г. потребление составило 1,04 млн тонн (+1,3% к 2021 г.). Среднегодовые темпы роста за 2017–2020 гг. были 0,4%. На страны Ближнего Востока и Африки пришлось 6,7% мирового рынка овощных консервов в натуральном выражении. Потребление в 2022 г. составило 0,92 млн тонн, увеличившись на 12,5% по сравнению с 2021 г. В среднем потребление за рассматриваемый период росло на 1,5% в год.

Ввиду резкого роста цен на консервированные овощи структура мирового потребления в стоимостном выражении отличается от структуры в натуральном. Крупнейшим регионом по потреблению консервированных овощей является Европа, доля которой в мировом потреблении в стоимостном выражении составила 43,5%, что эквивалентно 11,18 млрд долл. США (+1,4% к 2021 г.). Вторым по величине рынком консервированных овощей в мире с долей 29,0% является Северная Америка. В 2022 г. объем продаж консервированных овощей в данном регионе составил 7,45 млрд долл. США, что на 6,7% больше, чем в предыдущем году. Именно Северная Америка стала регионом, в котором продажи овощных консервов продемонстрировали наиболее стремительные темпы роста в пандемийный 2020 г. — на 21,4%. Среднегодовой рост за 2017–2022 гг. составил 3,4%.

Объем продаж консервированных овощей в других регионах мира значительно ниже, чем в Европе и Северной Америке, однако среднегодовые темпы роста за 2017–2022 гг. также демонстрируют высокие показатели. Наиболее стремительно растущим рынком является Ближний Восток и Африка с ежегодными темпами роста на уровне 4,4% за 2017–2022 гг. Несмотря на высокие темпы роста на регион пришлось лишь 7,7% продаж в стоимостном выражении. В 2022 г. объем рынка составил 1,96 млрд долл. США, что на 9,7% больше 2021 г.

Темпы роста за рассматриваемый период в странах Латинской Америке и АТР (3,1% и 3,2% соответственно) сопоставимы с показателями европейского и североамериканского рынков. При этом в Латинской Америке объем продаж консервированных овощей значительно превышает показатели в АТР. В 2022 г. потребление в латиноамериканском регионе оценивается в 3,04 млрд долл. США (+11,1% к 2021 г.), в то время как в АТР — 2,05 млрд долл. США (-0,3%). Таким образом, доля Латинской Америки и АТР составила 11,8% и 8,0% соответственно.

Безусловным лидером по объемам потребления консервированных овощей в мире являются США, занимающие 38,6% рынка в натуральном и 26,7% в стоимостном выражении. В 2022 г. объем потребления составил 5,3 млн тонн на 6,9 млрд долл. США. Особенности развития американского рынка рассматриваемой продукции в последние три года объясняются влиянием пандемии COVID-19 на продажи в 2020 г. Логистические проблемы, а также возросшие производственные издержки привели к дефициту предложения и значительному увеличению стоимости овощных консервов в США, что стало основным фактором сдерживания потребления. При этом значительная часть потребителей начала массово скупать продукцию длительного хранения, чтобы минимизировать количество походов в магазин, что впоследствии привело к включению консервированных овощей в постоянный рацион. В результате к 2022 г. объемы продаж превысили показатели потребления в допандемийный 2019 г.

Вторым крупным потребителем консервированных овощей является Россия, на долю которой пришлось 6,9% мирового рынка в натуральном выражении и 7,3% в стоимостном. В 2022 г. потребление в стране составило 1,0 млн тонн на 1,9 млрд долл. США. Тем не менее, значительный объем не прослеживается в статистике из-за высокой распространенности домашней консервации, что и является основным сдерживающим фактором развития рынка.

Третье место на мировом рынке овощных консервов в натуральном выражении занимает Великобритания, объем потребления которой в 2022 г. составил 0,8 млн тонн на 1,3 млрд долл. США. После роста объемов рынка в 2020 г. показатели остаются примерно на одном уровне на протяжении последних лет как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Причиной этому является снижение спроса на консервированную продукцию в 2021 г. ввиду больших домашних запасов, накопленных в пандемийный год, а также постепенное возобновление потребительской активности, характерной для периода до 2020 г.

Объемы потребления консервированных овощей в Германии в 2022 г. составили 0,6 млн тонн, что на 3,0% больше, чем в предыдущем году. Рост цен в результате пандемии привел к увеличению показателя в стоимостном выражении в 2020 и 2021 гг., однако в 2022 г. потребление снизилось и составило 1,0 млрд долл. США. Динамика спроса на консервированные овощи на итальянском рынке аналогична ситуации в Германии. В 2022 г. потребление составило 0,6 млн тонн на сумму 1,0 млрд долл. США.

По причине ценовых различий на консервированные овощи в разных странах в структуре потребления в топ-5 в стоимостном выражении входят другие страны. США и Россия сохраняют за собой первое и второе место соответственно, а на третьем месте расположена Франция, на четвертом — Бразилия, на пятом — Великобритания.

Объемы продаж овощных консервов во Франции продемонстрировали рост в 2020 г. вследствие ковидных ограничений. Спрос на консервированные овощи также поддерживался за счет появления новой категории потребителей, рассматривающей указанную продукцию в качестве неотъемлемой составляющей домашней кухни, чему способствует круглогодичная доступность консервов. Вследствие нормализации потребительской активности продажи в 2021 г. сократились, однако заданные тренды, а также стабилизация цен позволили восстановить спрос в 2022 г., когда показатели составили 0,5 млн тонн или 1,8 млрд долл. США.

Главными факторами роста продаж консервированных овощей в Бразилии является удобство в приготовлении и ценовая доступность продукции. Пандемия оказала серьезное негативное влияние на покупательную способность значительной части населения, и многие бразильские покупатели стали чаще употреблять кукурузные и гороховые консервы ввиду их относительно низкой стоимости. Простота приготовления блюд с использованием овощных консервов продолжила оказывать положительное влияние на спрос даже после снятия ограничений на деятельность розничных точек продаж и, соответственно, нормализации предложения свежих овощей. Многие потребители предпочитают консервацию из соображений экономии времени на приготовление пищи. Указанные факторы стали основными драйверами роста продаж рассматриваемой продукции в 2022 г.: на 2,6% до 0,5 млн тонн и на 19,9% до 1,4 млрд долл. США.

Импорт овощей консервированных

Мировой импорт консервированных овощей по итогам 2021 г. составил 16,73 млрд долл. США, увеличившись на 6,0% (940,5 млн долл. США) относительно 2020 г. На протяжении 2017–2021 гг. объемы мирового импорта консервированных овощей увеличивались в среднем на 4,1% в год. Согласно предварительным данным, в 2022 г. объем мирового импорта консервированных овощей составил 17,7 млрд долл. США (+5,8% к 2021 г.).

Мировым лидером по импорту консервированных овощей являются США, которые в 2021 г. закупили продукции на 1,8 млрд долл. США (11,0% стоимостного импорта). Другими крупными импортерами являются страны ЕС, Япония, Великобритания, Республика Корея и Канада. Всего на топ-10 стран пришлось 57,3% мирового импорта консервированных овощей, что эквивалентно 9,6 млрд долл. США.

Экспорт овощей консервированных

В 2021 г. мировой экспорт консервированных овощей составил 16,61 млрд долл. США, увеличившись относительно 2020 г. на 5,8% (на 915,5 млн долл. США). За 2017–2021 гг. среднегодовой темп роста составил 4,1%. По предварительным данным в 2022 г. экспорт данной товарной категории составил 17,5 млрд долл. США (+5,5% к 2021 г.).

В структуре стоимостного экспорта лидирующие позиции сохраняет Китай. В 2021 г. страна экспортировала консервированных овощей на 3,1 млрд долл. США (18,9% стоимостного экспорта). Помимо Китая крупными поставщиками продукции также были страны ЕС, США, Турция и Перу. Всего на топ-10 стран пришлось 73,7% мирового экспорта консервированных овощей или 12,2 млрд долл. США.

Обзор российского рынка

С 2017 по 2022 г. в России наблюдалась положительная динамика производства консервированных овощей. Рекордные показатели были достигнуты в 2022 г. — 709,2 тыс. тонн, что на 14,6% выше 2021 г. Среднегодовой темп роста производства за 2017–2022 гг. составил 5,7% в год.

В 2017–2022 г. потребление консервированных овощей в России также демонстрировало положительную динамику. В 2022 г. оно выросло на 13,4% относительно 2021 г. и составило 955,1 тыс. тонн, став рекордным за рассматриваемый период. Среднегодовой темп роста потребления ежегодно находился на уровне 3,2%. Главная тенденция, влияющая на потребление консервов в России, — растущий спрос на готовую продукцию, а также расширение ассортимента продукции, производство которых в домашних условиях крайне трудоемко для потребителя.

Среди крупнейших российских производителей консервированных овощей можно выделить: ООО «Бондюэль-Кубань», ООО «Эрконпродукт», ООО «Вкусный продукт», ООО «ДЯДЯ ВАНЯ Трейдинг», ООО «Вегда продукт» и ООО «Грин Рэй»

Импорт России

В 2021 г. российский импорт консервированных овощей составил 314,2 тыс. тонн или 337,8 млн долл. США. Относительно 2020 г. показатели импорта в натуральном выражении снизились на 4,0%, в то время как стоимостные выросли на 3,8%. 

На протяжении 2017–2021 гг. российский импорт консервированных овощей ежегодно снижался в среднем на 0,5% по весу, в то время как по стоимости показатели росли в среднем на 2,5% в год.

По результатам 2021 г. в числе лидеров по поставкам в Россию консервированных овощей были Испания (19,6% натурального и 24,2% стоимостного импорта), Китай (19,3% и 15,0% соответственно) и Италия (11,2% и 11,2% соответственно). Наиболее значительный прирост продемонстрировали поставки из Италии — объемы импорта консервированных овощей в 2021 г. увеличились на 17,4% (5,2 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 24,3% (7,4 млн долл. США) в стоимостном. В то же время сильно сократились поставки из Китая: закупки снизились на 29,8% (25,7 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 19,8% (12,5 млн долл. США) в стоимостном.

Экспорт России

В экспорте российских консервированных овощей наблюдался стабильный рост на протяжении всего рассматриваемого периода. В 2021 г. было поставлено 91,0 тыс. тонн продукции на 82,9 млн долл. США, что выше показателей 2020 г. на 21,3% в натуральном выражении и на 20,0% в стоимостном. За 2017–2021 гг. экспорт России в среднем рос на 22,0% в год в натуральном выражении и на 18,9% в стоимостном.

Большая часть консервированных овощей поставлялась на рынок Казахстана. В 2021 г. экспорт составил 29,1 тыс. тонн на 31,2 млн долл. США. Таким образом, доля Казахстана в российском экспорте составила 32,0% по весу и 37,6% по стоимости. Значительные объемы продукции также экспортировались в Беларусь (29,2% в натуральном выражении и 22,9% в стоимостном), Узбекистан (10,6% и 8,9% соответственно) и Украину (10,5% и 11,2% соответственно). Основной рост поставок пришелся на Казахстан и Беларусь: экспорт в Казахстан в 2021 г. вырос на 16,8% (4,2 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 26,5% (6,5 млн долл. США) стоимостном; в Беларусь — на 31,3% (6,3 тыс. тонн) и на 8,6% (1,5 млн долл. США) соответственно.

Потенциал поставок консервированных овощей из России

За последние годы российский экспорт овощей консервированных значительно вырос — с 40,8 тыс. тонн (41,5 млн долл. США) в 2017 г. до 71,2 тыс. тонн (89,5 млн долл. США) в 2022 г. (+74% в натуральном выражении и в 2,2 раза в стоимостном). При сохранении положительных тенденций динамики мирового импорта, а также при обеспечении необходимого роста производства консервированных овощей в России, российский экспорт может превысить 110–120 тыс. тонн (125–135 млн долл. США).

Ключевым направлением российского экспорта консервированных овощей являются страны СНГ, на которые традиционно приходится основная доля поставок данной продукции (в первую очередь, Казахстан, Беларусь, Узбекистан) и другие страны ближнего зарубежья.